禹永强毕业设计.docx

毕 业 设 计 姓名：禹永强 班级：投资与理财1302 学号：2013011112 指导老师：王妍 开题报告 姓 名班级学号指导教师职称毕业设计题目一、课题的来源、目的、意义 来源： 目的： 意义： 二、预计需达到的要求、技术指标、预计的技术关键、技术方案和主要研究情况 三、毕业设计进展计划 六、指导教师评语 指导教师签名： 日期： TOC \o 1-3 \h \u  HYPERLINK \l _Toc21590 免责申明  PAGEREF _Toc21590 3  HYPERLINK \l _Toc7493 第一部分 理财规划建议书的假设前提  PAGEREF _Toc7493 4  HYPERLINK \l _Toc23509 第二部分 客户财务状况分析  PAGEREF _Toc23509 5  HYPERLINK \l _Toc28798 一、非财务信息  PAGEREF _Toc28798 5  HYPERLINK \l _Toc11298 二、财务务信息  PAGEREF _Toc11298 5  HYPERLINK \l _Toc3144 （一）支出部分.  PAGEREF _Toc3144 5  HYPERLINK \l _Toc29392 （二）资产、负债与投资部分  PAGEREF _Toc29392 6  HYPERLINK \l _Toc10686 三、家庭基本财务状况分析  PAGEREF _Toc10686 6  HYPERLINK \l _Toc1814 (一)收入支出分析：  PAGEREF _Toc1814 6  HYPERLINK \l _Toc25494 （二)家庭资产负债分析：  PAGEREF _Toc25494 8  HYPERLINK \l _Toc16296 （三）财务比率分析  PAGEREF _Toc16296 8  HYPERLINK \l _Toc10542 第三部分 家庭理财目标  PAGEREF _Toc10542 9  HYPERLINK \l _Toc15388 （一）短期  PAGEREF _Toc15388 9  HYPERLINK \l _Toc31423 （二）中长期  PAGEREF _Toc31423 9  HYPERLINK \l _Toc26303 第四部分 分项理财规划  PAGEREF _Toc26303 10  HYPERLINK \l _Toc16507 一、现金规划方案  PAGEREF _Toc16507 10  HYPERLINK \l _Toc22978 二、收入与消费支出规划  PAGEREF _Toc22978 10  HYPERLINK \l _Toc23402 三、保险规划方案  PAGEREF _Toc23402 11  HYPERLINK \l _Toc27434 四、投资规划方案  PAGEREF _Toc27434 12  HYPERLINK \l _Toc17971 五、购房规划  PAGEREF _Toc17971 12  HYPERLINK \l _Toc31978 六、教育规划  PAGEREF _Toc31978 12  HYPERLINK \l _Toc3390 七、养老规划  PAGEREF _Toc3390 13  HYPERLINK \l _Toc23304 第五部分 理财方案的预期效果  PAGEREF _Toc23304 13  HYPERLINK \l _Toc24781 第六部分 持续理财服务  PAGEREF _Toc24781 15  HYPERLINK \l _Toc32707 第七部分 结束语  PAGEREF _Toc32707 16  HYPERLINK \l _Toc22786 第八部分 附件及相关资料  PAGEREF _Toc22786 16  HYPERLINK \l _Toc5650 一、家庭理财风险偏好调查问卷  PAGEREF _Toc5650 16  免责申明 尊敬的刘先生： 首先感谢您到投资理财机构进行咨询，并委托我们为您设计家庭理财规划，我们愿为您提供所有力所能及的帮助。 家庭理财规划