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上海金桥信息股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 上海金桥信息股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券 监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2015]839号文核准。本次 发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 “申万宏源承销保荐公司”或 “保荐机构(主承销商)”）。本次发行将于2015年5 月19日和5月20日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台 实施网下发行；于2015年5月20日通过上交所交易系统实施网上发行。发行人和保 荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 2、根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，本次 发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效 报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点 关注。 3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年5月11日（T-7日）刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海 金桥信息股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所网站 （）登载的《上海金桥信息股份有限公司首次公开发行股票招股 意向书》全文，特别是其中的 “重大事项提示”及 “风险因素”章节，须充分了 解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决 策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由 此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在上交 1 所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导 致的投资风险。 5、发行人所在行业为I65 “软件和信息技术服务业”，中证指数有限公司发 布的最近一个月行业平均静态市盈率为143.54倍（截至2015年5月14日）（T-4日）。 从行业看，发行人与太极股份、立思辰、飞利信和延华智能4家上市公司业务具有 一定相似度。以2014年每股收益及2015年5月14日 （T-4 日）前20个交易日均价计 算，可比上市公司2014年静态市盈率均值为174.18倍（详见《上海金桥信息股份 有限公司首次公开发行股票发行公告》），请投资者决策时参考。本次发行价格 9.50元/股对应的市盈率为22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照 中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净 利润除以本次发行后的总股数计算)，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。但依然存在股价下跌给新股投资者带 来损失的风险。发行人和保荐机构 （主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资。 6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投 资者报价情况详见2015年5月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》及上交所网站（）的《上海金桥信息股 份有限公司首次公开发行股票发行公告》。 7、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认 购意图报价，发行人与保荐机构 （主承销商）根据初步询价情况并综合考虑发行 人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网上申购，均视为其 已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与 本次网上申购。 8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构 （主承销商） 均无法保证股票上市后不会跌破发行价。 9、发行人本次募投项目的计划资金需求量为17,10