广东明珠集团股份有限公司非公开发行股票预案.pdfVIP

股票代码：600382 股票简称：广东明珠 公告编号：临2015-022 广东明珠集团股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年五月 非公开发行股票预案 公司声明 广东明珠集团股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 I 非公开发行股票预案 特别提示 1、公司本次非公开发行股票相关事项已经本公司2015 年5 月18 日召开的 第七届董事会2015 年第三次临时会议审议通过，尚待公司股东大会审议批准和 中国证券监督管理委员会核准。 2 、本次非公开发行股票的定价基准日为本公司关于本次非公开发行股票的 第七届董事会2015 年第三次临时会议决议公告日，即2015 年5 月19 日。本次 发行价格为15.00 元/股（该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易 均价的 90%，即 14.94 元/股，定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基 准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 3、公司本次非公开发行股票的数量不超过13,333.33 万股，将由深圳市金信 安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司共3 名确定对象以现金认购，其中，深圳市金信安投资有限公司拟认购4,933.34 万股， 兴宁市金顺安投资有限公司拟认购5,469.76 万股、兴宁市众益福投资有限公司拟 认购2,930.23 万股。上述发行对象均已与公司签订了附条件生效的股份认购合同， 其认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行不会导致 公司控制权发生变化。如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发 行核准文件的要求予以调整的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购 的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调整。在上述范围内，由股 东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 4 、若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生现金 分红、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，公司本次非公 开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。 5、公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 199,999.95 万元，扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部 分公共设施建设项目。 6、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老 股东按照发行后的股份比例共享。 II 非公开发行股票预案 7、根据中国证监会 《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3 号——上市公 司现金分红》等文件的规定，公司第七届董事会2015 年第三次临时会议对公司 章程相应