江苏齐航立项建议书2012.pptVIP

竞争对手分析：华东数控 机密文件，敬请保密 公司简介 业务重叠情况 成立:2002年3月 位置:山东威海 概览:以研制、生产制造数控机床、数控机床关键功能部件为主营业务的高新技术企业 股权结构 财务数据 公司性质: 民营企业 股权比例: 2008年6月在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002248 项目 单位 2009 2010 2011 主营收入 万元 57391.64 66882.63 62663.68 净利润 万元 11596.63 9412.13 2089.70 公司产品有数控龙门铣镗床系列产品，数控龙门磨床系列产品，数控落地镗铣床系列产品，数控立车，数控立、卧加工中心，数控内外圆磨床、平面磨床、万能摇臂铣床及大型、特大型、重型、特重型数控机床系列产品 主要劣势 受宏观经济及国外优秀数控企业影响较大 主要优势 数控技术在国内有领先地位，其中数控龙门机床是公司近几年重点发展和增长最快的数控机床产品 关键成功要素 机密文件，敬请保密 名称 具体解释 重要性 国家固定资产投资 由于机床行业属于基础装备制造业，和经济周期和国家的固定资产投入密切相关，下游行业的需求直接影响本行业的发展状况。 ☆☆☆☆ 中高端技术能力 我国在“十二五”期间的主要任务是调结构、转方式。因此，用户行业的结构升级与转型成为推动机床工具市场需求向高端化发展的动力，进口替代趋势明显。 ☆☆☆ 市场拓展能力 目前国内机床市场呈现出一种格局稳定的态势，特别是各大型国有企业依靠历史积累，在其所在地区附近形成了区域性垄断，对于民企来说，良好的市场拓展能力是其业绩持续增长的保证。 ☆☆ 管理调整能力 2011年我国机床工具产品结构的调整取得了很大进展，但在产品结构与市场需求结构还存在着较大的差距。这就要求企业的管理层有对市场趋势的准确把握和对企业自身发展方向迅速调整的能力。 ☆☆ A. 公司简介 4 B. 行业分析 8 C. 公司分析 29 D. 财务分析 35 管理团队 机密文件，敬请保密 李远清，CEO，43岁 李先生1989年毕业于深圳大学法律系。李先生在中国多家高科技公司以及制造业公司担任法人代表。目前在深圳恒泰丰高科技公司，镇江中远置业有限公司以及中远实业公司担任法人代表。2004年，李先生成为江苏齐航数控机床有限责任公司的董事长。李先生被任命为公司首席执行官。 袁辉，执行董事，41岁 袁先生1992年毕业于兰州商学院。具有中国注册会计狮资格及南加州大学管理学博士学位。袁先生有丰富的首席会计师的工作经历，于2011年被任命为公司执行董事。 郝强，CFO，41岁 郝先生于1992年毕业于东北财经大学。他获得高级会计师以及税务师资质，并且获得辽宁省税务评估系统的成员资格。郝先生拥有多家企业财务管理工作经验。郝先生被任命为公司首席财务官。 公司人员结构分析：工艺人员比重较大 机密文件，敬请保密 截至2011年底，公司人员按职能分类 公司员工总数 = 750人 研究员80人中，30多人为设计，主要工作为画图纸，40多人在车间负责工艺流程 在机床行业中，工艺这一职务起了至关重要的作用，主要负责审查设计的可行性和制造技术的把控 齐航核心技术人员有40多年的行业经验 车间工人分为“学徒工”和数控方面的高学历员工，前者流动性较小，后者流动性较大 公司业务模式 机密文件，敬请保密 研发 公司有独立研究院，人员80人左右，负责产品的设计和新产品的研发 在重型机床的研发方面，公司有一贯的传统优势，在国内处于领先水平 原材料采购 主要原材料数控系统、电机、零部件等 其中数控系统根据客户要求主要采购广州数控、法兰克以及西门子（广州数控最为低端，价格2000-3000左右，法兰克中高端，价格8000-9000以上） 会对数控系统做二次开发，零部件部分采购部分自行生产 生产制造 公司目前主要厂区在镇江，水陆交通便利，厂区面积100亩 零部件制造、数控车间、整车装配等各环节都有独立厂房，分工明确 目前涉及技改，现有生产设备和厂房等都面临扩张的需求 市场/销售 依赖代理商（90%以上都是代理商销售） 代理商一般为区域性，同时代理多种品牌。公司一般会派销售人员在代理点协助代理商销售 公司给代理商的出厂价按成本以及毛利率折算，最终售价由代理商自行决定 公司按年销售额会给代理商一定返点激励 售后服务 和国企相比，公司无论在售前还是售后服务方面都能做到以客户需求为导向，从而也更能对市场的变化作出及时反应 1 2 3 4 5 专利和荣誉 机密