中融-长沙佳兆业广场推介材料8.13-银行推介版.ppt

中融-长沙佳兆业广场股权投资集合信托计划 中融国际信托有限公司 2013年8月 本文件仅供特定投资对象决策参考使用，请严格保密！ 1 合作方介绍 3 4 受托人介绍 项目情况 2 信托计划 区域概况 长沙为湖南省省会，是湖南省政治、经济文化、交通、科技、金融、科教和信息中心，亦是环长株潭城市群龙头城市。2012年全市实现GDP6399.91亿元，经济总量在全国26个省会城市居第7位。 芙蓉区，是长沙城区六区之一，更是长沙政治、经济集中的中心城区。2012 年全区实现GDP798.03亿元，人均生产总值150118.51元，位列长沙区县排名第1位。 长沙2012年完成固定资产投资4011.960亿元， 同比增长20.112%。虽然自2010 年起国家开始 对房地产市场进行调控，但房地产投资额2012 年仍增长14.06%，达1032亿元。 芙蓉区2012年累计完成投资248.68亿元，增长 36%，房地产开发投资102.39亿元，增长26.4% 项目概况 本项目位于长沙最繁华的芙蓉区主干道五一大道北侧，两大传统商圈：五一商圈与火车站商圈之间，是长沙市市中心商业的核心区域。项目距火车站仅1公里，距离橘子洲大桥仅2.7公里，项目南侧直接在建的长沙地铁二号线袁家岭站并将于年内通车，交通便利，周围配套丰富。 　　项目总占地面积1.43万平方米，总建筑面积21.49万平方米，计容总建筑面积17.14万平方米，项目容积率11.97。 项目已取得土地证和规划证，预计2013年9月四证齐全，预计开盘时间为2013年10月。项目将建成地铁上集中商业+高端写字楼，项目位于长沙商业中心，预计去化较快。 产品类型 集中商业 5A甲级写字楼 其他配套 建筑面积 58819 112584 43547 占比 27.36% 52.38% 20.26% 区位图示 五一商圈发展状况 新世界百货 平和堂 春天百货 王府井百货 悦荟（万达购物广场） 悦方ID Mall 黄兴南路商业步行街 乐和城 1 2 3 4 5 6 7 未来项目： 1 万达总部 华远华中心 恒隆广场 1 2 3 4 5 6 1 8 8 2 3 2 3 7 现有项目： 优势分析 楼面地价6242元/平 利润空间大 交通优势 配套优势 区位优势 成本优势 城市主干道五一大道之上 橘子洲大桥，长沙火车站均近在咫尺 2013年内通车的地铁2号线接驳 商业：友谊商城、美美百货 酒店：小天鹅戴斯、华天大酒店 银行：中农工建交及多家商业银行 医疗资源：湖南省人民医院 坐落长沙最繁华芙蓉区商业中心 五一商圈+火车站商圈 商圈需求 五一商圈是长沙第一商圈，属于市级商业中心，是长沙最核心、最繁华的商圈。 五一商圈注册有6000余商家，日均客流量40万人次以上。 五一商圈消费群体以长沙本地的中、青年人为主，少部分来源于外地旅游及周边城市消费者。 随着2号线的建成通车，五一商圈将迎来新的增长期。 项目名称 开福万达广场 区位 五一大道与湘江中路交汇处 开发商 万达地产 物业业态 高层住宅、商业综合体、写字楼 容积率 6.69 总建面 101.83万方 销售均价 18000-23000元/平米 去化情况 多次开盘，销售火爆，往期去化均在90%以上 参考楼盘-万科金色领域 项目总投为28.94亿元，平均楼面地价为6242元/㎡。 预计销售起价写字楼26000元/㎡，累计销售回款为29.27亿元。项目在信托期限内将实销售回款21.08亿，现金流完全能够覆盖信托本息。 销售预测 参考楼盘：开福万达广场 商圈供应 未来两年长沙市各商圈的供应面积均较小，到2015年预计新增总量为48.95万m2，增幅仅为19%，主要集中在五一商圈，未来发展空间巨大。 1 合作方介绍 3 4 受托人介绍 项目情况 2 信托计划 产品要素 计划名称 中融-长沙佳兆业广场股权投资集合资金信托计划 信托规模 预计总规模12.48亿元，由优先级委托人和次级委托人分别认购 优先级6亿元，第一期4亿，第二期2亿。由社会合格投资者认购 次级6.48亿元，由深圳泰祥（项目公司股东）债权认购 期限2年。 信托期限 预期投资者收益 信托类型 结构化股权投资 收益分配方式 按年支付投资收益，到期一次性归还本金 资金运用 退出方式 投资范围 信托计划到期前，由湖南佳兆业提出收购申请，按约定价格的方式收购中融信托持有的项目公司股权； 如果佳兆业到期未行使优先收购权，中融信托有权采取包括但不限于以下几个方面措施： ①有权出售持有的湖南湘永的75%股权和主张6.48亿元债权；②如果次级资金不足以保障优先级本金及收益，则中融信托有权处置质押的25%湖南湘永股权；③有权处置湖南湘永待售物业