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绿色、和谐、价值 东方建银（蒙古国）投资有限公司 东方建银（蒙古国）投资有限公司事业计划书 东方建银 2011.02.15 目 录 近3年蒙古国工程机械市场背景分析 - 挖掘机部分 - 装载机部分 - 二手机销售 东方建银（蒙古国）投资有限公司组织架构 - 组织结构图（股份制组成） - 人员组成 - 项目名称，乌兰巴托斗山工程机械维修培训中心 2011年斗山产品在蒙古国的销售计划 市场开拓方案说明（4P） 具体运营模式 事业计划日程表 蒙古国基本情况介绍 乌兰巴托 二连浩特口岸 包头 北京 地理 人口 面积为156万平方公里 (内蒙古118万) 人口总数 260万 (内蒙古2400万) 首都:乌兰巴托 3个直辖市 18个省 东西南与中国交界 北部与俄罗斯交界 内陆国家 政治 经济 资本主义民主制 两党轮流执政 经济以传统的畜牧业 矿业为支柱产业 生产资料主要依靠进口 文化 语言 喇嘛教为国教 蒙古语 交通 货币 铁路 1800公里 公路总长约 5 万公里 使用货币为:蒙币 目前兑换关系为1$=1454蒙币 说明: 乌兰巴托距离北京 1328公里 乌兰巴托距离二连浩特口岸 720公里 蒙古国挖掘机主要品牌基本情况 说明:以上资料均来自2次调查结果,仅供参考. 蒙古国装载机主要品牌基本情况 说明:以上资料均来自2次调查结果,仅供参考. 蒙古国主要支柱矿产资源简介 铜 矿 铁 矿 煤 矿 其他有色金属 矿 额尔登特铜钼矿是蒙古的最大企业和经济支柱，位居世界十 大铜矿 之列，年产铜精矿40万吨，该矿产值约占全国GDP的25%，出口约 占全国出口总值的40% 此外，蒙还拥有奥云陶勒盖铜矿及查干苏布拉格铜矿，其中奥云陶勒 盖铜矿位于南戈壁省，距中国边境约80公里，矿区铜矿石储量约20亿 吨，矿石的含铜品位和黄金含量较高，据估计铜储量为2000多万吨 位于乌兰巴托北部240公里 的达尔汗地区和色楞格省的图木尔陶勒盖、图木尔 泰、巴彦格勒三个矿区和位于乌兰巴托西南300公里 处的宝日温都尔地区的额 仁、洪格尔、都尔乌仁、巴日根勒特等四个矿区，七个矿区储量为7.3亿吨， 全国铁的地质储量约为20亿吨左右。 蒙古国煤炭储量1520亿吨 (内蒙古煤炭储量7016亿吨) 蒙古的铅锌矿主要分布在东北和东南，其中图木尔廷敖包锌矿矿石储量 约755万吨，锌品位为14%左右。 蒙古的黄金金矿主要有砂金矿、脉金矿、散生金矿三大类，总储量约为 3100吨，目前年产黄金产品约10吨。 城市建设 矿山 公路 其它 蒙古国的近三年挖掘机市场及2011年预测 2008年 2009年 100台 50台 -50% 蒙古国主要以矿产资源为主,估计占到80% (与内蒙古基本一致,或者更高) 公路,市政,城市建设,房地产等为辅 预计2011年相比2010年增长30%左右 斗山销量目标： 50台 挑战MS目标25% 主要原因: 1) 蒙古国面临矿山开发的机遇 2) 基数较低，增长较大 矿山为主也导致对大机型需求较多(30吨以上) 备注: 1. 由于蒙古没有工程机械协会 所以以上数据来自竞争对手了解到的 数据,仅供参考. 2.以上数据只含新机(不含二手机)的销售量 Description 210% 60% 2010年 2011年 155台 200台 50台 斗山 MS 25% 10 25 5 10 12.5% 2.5% 5% 5% 29% 蒙古国近三年装载机市场规模及2011年预测 2008年 2009年 城市建设 矿山 公路 其它 200台 80台 -60% 蒙古国主要以矿产资源为主,装载机销售和挖机 基本一样,矿山施工基本占到80% (比国内高) 公路,市政,城市建设,房地产等为辅 预计2011年装载机增长30% 斗山由于刚刚进入市场 目标定在8台 MS:2.3% 机型别 主要5吨市场 备注: 1. 由于蒙古没有工程机械协会(代理商准备成立中) 所以以上数据来自竞争对手了解到的 数据,仅供参考. 2.以上数据只含新机销售量 Description 2010年 2011年 80台 260台 225% 338台 30% 斗山 MS 8 2.3% 4 1 1.8% 0.7 % 2 1.3 % 1 0.08 % 蒙古国新机