中泰信托-贵州遵义城投集合信托计划(优先级).doc

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 中泰信托-贵州遵义城投集合信托计划（优先级） 基本资料： 信托规模：总规模20亿元，优先级5亿元 信托期限：24个月 保 管 行：兴业银行上海分行 起点金额：100万 信托类型：政信类 风险评级：AA 收益分配：半年付息 预期年收益率： 100万元≤单笔认购金额300万元???????? 9.5%300万元≤单笔认购金额600万元??????? 10.3%600万元≤单笔认购金额2000万元?????? 10.5%2000万元≤单笔认购金额???????????????? 协商 资金用途： 向遵义县城市建设投资经营有限公司（以下简称“遵义县城投”）发放贷款，资金用于“遵义县县城南部拓展区市政道路基础设施项目”的建设。 还款来源： 第一还款来源：遵义县城投 的收入。贵州遵义县财政局出具针对“遵义县县城南部拓展区市政道路基础设施项目”的财政补贴函，补贴资金6.5亿元可用于信托计划还本付息。 风险控制： 1.结构化设计 　　遵义县国有资产管理局以其持有的 遵义县城投 100%股权收益权认购15亿份普通级信托单位，优先级与普通级比=3:1。 ? 2.政府补贴 　　遵义县财政局根据《财政补贴函》、《财政补贴确认函》应向 遵义县城投 拨付的标的项目财政补贴资金共计65000万元。 ? 3.土地抵押 　　遵义县城投 以其持有的编号为遵县国用（2012）第0436、0356、015、671和670号的土地使用权提供抵押担保。 　　抵押物总估值60234亿元，以本次优先级借款5亿元计算，抵押率83.01%。 ? 4.股权质押 　　遵义县国有资产管理局以其持有的 遵义县城投 100%股权提供股权质押担保。 ? 5.连带担保 　　遵义县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“遵义县国投”）提供提供连带责任担保。 产品说明： 1.借款人 遵义县城投 简介 　　公司注册资本1亿元，是遵义县国有资产管理局的全资企业，是遵义县重要的基础设施建设主体。2014年6月30日，公司总资产18.88亿元，净资产16.66亿元，资产负债率11.76%；2014年1-12月，实现营业收入6.50亿元，净利润3887万元。　　经中国人民银行征信系统查询，截至2014年12月12日，公司无未结清不良信贷信息，对外担保一笔，系对遵义县重点水源工程管理局的3700万元担保。　　经全国法院被执行人信息系统查询，公司没有任何被执行记录。??2.担保人 遵义县国投 简介　　公司注册资金10亿元，是遵义县人民政府全资所有的企业，是遵义县重要的平台公司，主要负责遵义县国有资产管理及投资。截至2014年6月30日，公司总资产61.42亿元，净资产30.12亿元，资产负债率50.96%；2014年1-6月，实现营业收入59.2万元。　　经中国人民银行征信系统查询，截至2014年12月12日，公司无未结清不良信贷信息。该企业存在未结清关注类贷款4笔，总金额8940万元。该企业存在对外担保16笔，均为正常类总金额约6.5亿元。　　经全国法院被执行人信息系统查询，公司没有任何被执行记录。　3.遵义县 简介　　遵义县隶属于贵州省遵义市，地处贵州省北部，国土面积3367平方公里，辖28个镇2个民族乡，人口122.78万人（2013年）。2014年，遵义县实现GDP 273亿元，增长16.8%；财政总收入32.69亿元，增长10.3%；公共财政预算收入16.54亿元，增长20.6%。?4.遵义市 简介　　遵义市是贵州省第二大城市，中国著名的酒文化名城，出产包括茅台酒和董酒在内的很多名酒（贵州省地税局于2012年下文，将酒类税收征管全部下放给遵义市国税局和地税局），辖区面积30753平方公里，常住612万人。　　2013年，遵义市实现 GDP 1584.67亿元，政府财政总收入474.43亿元，其中公共财政预算收入136.77亿元，政府基金性收入93.10亿元。?5.建设项目 简介　　项目占地369,269.276平方米，建设路网全长12,831.316米，其中1号路长2,802.904米、2号路长2,764.7