XToolsCRM功能介绍.pptVIP

XToolsCRM软件介绍（无库存管理） 功能讲解与操作 大 纲 BOSS启用账号 -开账户 -选项自定义 -参数设置 Sales初始化数据 -客户数据导入 -产品数据导入 功能应用 -工作台 -客户视图 -工具栏 BOSS启用账号 1.开账号 位置：账户—用户管理 功能：查看已使用用户、开设新用户 2.选项自定义 位置：账户—数据字典 功能：设置CRM中字段选项的内容 3.参数设置 位置：账户—系统设置 功能：设置CRM中的一些参数、设置用户特殊权限 Sales初始化数据 1.客户数据导入 位置：客户管理—客户导入 功能：使用下载的Excel表格批量导入客户信息 注意事项： -首行字母切勿更改，直接在下方输入信息 -客户名称、助记简称、种类为必填项 -填写完成后，文档保存为csv格式上传 Sales初始化数据 2.产品数据导入 -产品分类维护 位置：产品-产品导入 功能：设置产品分类 Sales初始化数据 2.产品数据导入 -导入产品 位置：产品管理—产品导入 功能：把现有的产品信息通过Excel导入