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中国太平洋保险寿险计划书 离线版系统 用户手册  中国太平洋保险寿险计划书离线版系统 用户手册 保密级别：秘密 Page 1 of 17 版本： 2014 年05 月14 号 中国太平洋寿险计划书离线版系统_用户手册.doc 中国太平洋保险寿险计划书 离线版系统 用户手册  目录 一、 寿险计划书离线版系统登录 3 1. 系统登录 3 2. 系统分类 3 二、 计划书管理 4 1. 系统功能菜单 4 2. 计划书管理 5 三、 计划书制作 6 1. 计划书制作主页 6 2. 被保险人和投保人信息录入 7 3. 险种信息选择 7 4. 利益演示 10 5. 利益演示表 11 6. 利益演示图 11 7. 保单利益表 12 8. 注解 12 四、 选择封面 13 五、 公司信息 14 六、 寿险顾问信息 14 七、 设计思路 16 八、 计划书下载 16 九、 代理服务器设置 17 保密级别：秘密 Page 2 of 17 版本： 2014 年05 月14 号 中国太平洋寿险计划书离线版系统_用户手册.doc 中国太平洋保险寿险计划书 离线版系统 用户手册  一、 寿险计划书离线版系统登录 1. 系统登录 安装计划书离线版应用程序后，启动计划书离线版进入系统欢迎登录页面，加载几秒后， 进入寿险计划书系统登录页面，如图1-2-1。 图1-2-1 输入登录信息：用户名、密码和验证码。点击“登录”按钮，进入该系统。若要重新填 写登录信息，可点击“重置”按钮，清空用户名、密码和验证码。验证码如不够清晰，点击 “换一张”显示新的验证码。 2. 系统分类 登录成功后系统进入分类页面，如图 1-2-1。系统主要分为2 大类：1）.计划书管理； 2）.计划书制作。 保密级别：秘密 Page 3 of 17 版本： 2014 年05 月14 号 中国太平洋寿险计划书离线版系统_用户手册.doc 中国太平洋保险寿险计划书 离线版系统 用户手册  图1-2-1 通过“计划书管理”进入“计划书管理”页面，对您已定制的计划书进行查询及管理。 通过“计划书制作”进入“计划书制作”页面，对新的计划书进行定制。 点击用户名，如图 ，进入该寿险顾问信息页面。 点击退出系统，如图 ，可退出计划书系统。 二、 计划书管理 1. 系统功能菜单 进入系统功能页面，在页面上方为系