湖北富邦科技股份有限公司2017年度配股募集资金使用可行.PDF

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-045 湖北富邦科技股份有限公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金使用计划 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）本次配股 募集资金总额不超过人民币5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 如下项目： 单位：万元人民币 序号 投资项目名称 总投资金额 拟使用募集资金 Holland Novochem B.V. （以下简称“荷兰 1 20,109.00 20,109.00 诺唯凯”）剩余股权款支付项目 PST INDUSTRIES. （以下简称“法国PST ”） 2 11,348.00 11,348.00 股权收购项目 3 “土壤数字地图”建设项目 12,476.00 12,476.00 4 补充流动资金 6,067.00 6,067.00 合计 50,000.00 50,000.00 如本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分将由公 司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实 际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）对外股权收购项目 1、荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目 （1）本次交易概况 荷兰诺唯凯为公司控股子公司。2015 年 8 月公司全资子公司 Forbon Technology Netherlands B.V. （以下简称“荷兰富邦”）与HNC Holding B.V.签订 收购协议，根据收购协议约定，富邦股份将收购荷兰诺唯凯100%股权，并从2015 年开始分四次支付荷兰诺唯凯股权收购款，第一期支付荷兰诺唯凯55%股权收购 款。对于剩余的 45%股权收购款，公司将在 16-18 年每年支付其中的 15%，在 2018 年第四期收购款支付后，完成收购荷兰诺唯凯交易。公司已于2015 年9 月 和2016 年6 月通过荷兰富邦以现金方式支付荷兰诺唯凯55%和15%股权收购款。 本项目实施完成后，公司将完成收购荷兰诺唯凯交易。本项目拟使用募集资金投 资20, 109 万元。 （2）标的资产基本情况 企业名称 Holland Novochem B.V. 企业类型 私营有限责任公司 注册资本 46,000欧元 成立日期 1992年7月10 日 注册地址 尼沃海恩（Nieuwegein ），荷兰 商业注册号码 税务号码