求学就业待业求学就业待业.PDF

明智理財網 E-mail:jose.b123@ 財務規劃資料問卷 個人資料 本人 配偶 姓名 性別 生日 年齡 子女資料: 姓名 性別 出生日期 狀態 □求學 □就業 □待業 □求學 □就業 □待業 □求學 □就業 □待業   財務目標  1.在接下來的一年內，你們的首要的財務目標是什麼?         ___________________________________________________________________________________    2.   1~5年內的財務目標是?     __________________________________________________________________________________     __________________________________________________________________________________     __________________________________________________________________________________     __________________________________________________________________________________     __________________________________________________________________________________    3.  5年以上的長期的財務目標是:     __________________________________________________________________________________     __________________________________________________________________________________     __________________________________________________________________________________     __________________________________________________________________________________     _____________________________