福建省能源集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券.PDFVIP

福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 福建省能源集团有限责任公司 注册总额度： 100 亿元 本期发行金额： 5 亿元 本期利率方式： 固定利率 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA 信用评级机构及主体信用级别 中债资信评估有限责任公司 AA 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 二○一五年一月 1 福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金用途 19 一、募集资金用途 19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 19 第五章 发行人基本情况20 一、发行人基本情况20 二、发行人历史沿革及股本变动情况20 三、发行人控股股东及实际控制人22 四、发行人独立性22 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人治理情况、组织结构31 七、内控管理制度37 八、发行人董事、监事、高管人员和职工情况41 九、发