陕西煤业化工集团有限责任公司2015年度第二期超短期融资.PDFVIP

陕西煤业化工集团有限责任公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 陕西煤业化工集团有限责任公司 注册总额度： 30亿元 本期发行金额： 30亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 评级机构 联合资信评估有限公司，主体评价AAA 中债资信评估有限责任公司，主体评级 信用评级： AAA- 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二O一五年二月 陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全 体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与公司经营相关的风险 8 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 三、本期超短期融资券有关提示 20 第四章 募集资金的用途 22 一、募集资金主要用途 22 二、公司关于本次募集资金用途的承诺 22 三、偿债计划 22 第五章 公司基本情况 24 一、公司概况 24 二、公司历史沿革 24 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 27 四、独立性经营情况 27 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 28 六、公司组织结构 36 七、公司治理结构 38 八、公司高级管理人员简介 47 九、公司主营业务情况分析 52 十、公司主要在建及拟建设项目 73 十一、公司环保措施以及发展战略规划 80 十二、公司所在行业发展现状及前景 83 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 105 第六章 公司资信状况 108 一、信用评级情况 108 二、公司及子公司资信情况 109 第七章 债务融资工具信用增进 116 第八章 税项 117 一、营业税 117 二、所得税 117 3 陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 三、印花税 117 第九章 信息披露 118 第十章 投资者保护机制 1