江特电机：非公开发行股票预案 2010-12-15.pdfVIP

非公开发行股票预案 证券代码：002176 证券简称：江特电机 江西特种电机股份有限公司 非公开发行股票预案 二○一○年十二月 1 非公开发行股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行的相关事项已经第六届董事会第九次会议决议通过，本 次非公开发行的方案尚需取得股东大会的审议通过及中国证监会的核准。 2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过10 名的特定投资者，包括证券 投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投 资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他合法投资者。 3、本次拟非公开发行股票数量不超过1350万股（含1350万股）。若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将根据本次募 集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。在该范围内，由股东大会 授权董事会根据实际申购情况并结合公司募集资金需求与保荐机构（主承销商） 协商确定最终发行数量。 4、发行价格不低于江特电机第六届董事会第九次会议决议公告日2010年12 月15日（定价基准日）前20个交易日公司股票均价的90%，即29.23元/股。具体 发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批 文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定，根据发行对 象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若本公司股票在定价基准日至发行 日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行数量和 发行底价进行相应调整。本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得 转让。 5、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条 件。 3 非公开发行股票预案 释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 江特电机、公司、本公司、上市公司 指 江西特种电机股份有限公司 江特集团 指 江西江特电气集团有限公司 本公司控股子公司江西江特锂电池材料有限 江特锂电 指 公司 变频调速是通过改变电动机的供电频率，来改 变频调速