银保条线KPI指标体系.pptVIP

银保渠道KPI指标体系 一、银保KPI指标体系构成 业绩KPI 销售能力KPI 过程KPI 类别 指标 核心业务保费 期缴举绩率 期缴人均件数 期缴人均产能 渠道管理 渠道均衡度 网点活动率 有效网点网均产能 基础管理 客户经理人数/月 正式客户经理占比/月 标准保费 人均标准保费 电话回访成功率/月 期缴业务13个月继续率 一线成本率 — 预算管理 一线成本 险种可用费用 三、银保KPI指标释义 1、业绩KPI ①、核心业务保费 指标定义：统计期内银保渠道期缴和短期意外险保费总和，是银保渠道销售能力和价值贡献的集中体现。 计算公式：核心业务保费 = 期缴业务保费+意外险业务保费 ②、标准保费 指标定义：统计期内银保渠道各险种产生的标准保费总合，是银保渠道整体销售能力和业务贡献能力的综合体现。 计算公式：标准保费 = ∑（各险种新保保费×各险种折标系数） 三、银保KPI指标释义 2、销售能力KPI ①、人均标准保费/月 指标定义：每月银保标准保费人均产能，是衡量销售团队整体销售能力的基础指标，与标准保费规模紧密关联。 计算公式：人均标准保费 = 新保总标准保费÷每月客户经理人数×100% ②、期缴人均产能/月 指标定义：每月银保期缴保费人均产能，是衡量销售团队市场营销能力的基础指标，与绩优人力和件均保费紧密关联。 计算公式：期缴人均产能 = 期缴新保总保费÷每月客户经理人数×100% 三、银保KPI指标释义 2、销售能力KPI ③、期缴举绩率/月 指标定义：每月银保期缴出单的客户经理人数在客户经理总人数中的占比，是衡量销售团队市场营销能力的指标，与期缴保费收入和网点活动率紧密关联。 计算公式：期缴举绩率 = 期缴出单人员数÷每月客户经理人数×100% ④、期缴人均件数/月 指标定义：每月银保期缴件数人均产能，是衡量销售团队市场营销能力的指标，与客户拜访和促成量紧密关联。 计算公式：期缴人均件数 = 期缴新保总件数÷每月客户经理人数×100% 三、银保KPI指标释义 3、过程KPI —— 渠道管理 ①、网点活动率/月 指标定义：每月出单网点在所有签约网点中的占比，是衡量网点资源利用程度的指标。 计算公式：网点活动率 = 当月出单网点÷当月签约网点 ②、有效网点网均产能/月 指标定义：每月出单网点的网均产能，是衡量出单网点产出效能的指标。 计算公式：有效网点网均产能 = 当月出单网点产能÷当月出单网点 关注指标 找准问题 解决有方 结束语 * * * * * * *