牙膏市场调研研究报告.doc

西安博文企业管理咨询有限公司 二零一三年二月二十二日 关于牙膏品牌、价位的市场调研分析报告 委托单位：西安优派日化有限责任公司 执行单位：西安博文企业管理咨询有限公司 项目负责：解 静 项目成员：王 静、丁之杰 联系电话完成时间：2013-2-22 项目简介 近年来，我国牙膏行业通过实施生产许可证制度，完善标准体系，加大创新力度，使产品的安全性有了大幅提高，质量、功效和感观指标已达到较高水平，完全可以和国际一流产品媲美，竞争力日趋增强。我国牙膏行业已经从充分竞争阶段过渡到垄断竞争阶段，并出现了差异化经营、品牌培育等不同的发展模式。2010年，在国家大力拓内需、促消费的政策带动下，以牙膏为主的口腔清洁用品制造业实现了较快发展。2010年1-11月，我国口腔清洁用品制造行业规模以上企业实现销售收入105.76亿元，同比增长14.40%。2010年，我国规模以上牙膏生产企业共生产牙膏74.75亿标准支，同比增长0.57%。2011年我国共计进口牙膏5182.8吨，,进口金额达3055.5万美元；出口牙膏达9215.97吨，出口金额达1.8亿美元。现在中国牙膏市场份额大体被4类产品分割：一是“高露洁”等外资、合资品牌，二是像“两面针”这样的著名民族品牌，三是中小企业的产品，四是一部分假冒伪劣产品。外资、合资品牌无论是销售额、市场占有率还是美誉度方面，在中国市场均取得了明显优势，国产牙膏处于整体的弱势。但随着本土品牌的产品创新力度加大和销售渠道的逐步完善，以及国内本土品牌在中草药牙膏和功效性牙膏等细分市场的突破，国产牙膏的市场占有率将会进一步扩大。这种外资品牌占有绝大多数市场份额的竞争格局有望得到改变。未来中国经济将从过去的投资拉动转为消费拉动，有利于消费品行业尤其是快速消费品行业的整体发展；同时，随着国民收入的不断增长，刷牙不仅仅只是睡前饭后的“例行公事”，通过刷牙达到保健口腔、巩固牙齿将成为消费者下一步追求的目标。这些都为我国牙膏行业的持续快速发展提供了良好契机。系统深入的了解、本报告您。2013-1-30——2013-2-21 调研地点：卜蜂莲花超市、高新一中华润万家超市、科技路西口华润万家超市、电子商城人人乐超市 选地原因： 人口数量多，客流量大 交通便利，车流量大 周围有学校、办公、住宅等人群聚集区域。 消费者年龄、文化水平、消费水平和职业等都分布广泛 调研对象：全体消费者 调研方法：实地考察、问卷调查。 调研结果： 共调研13种品牌，品牌的种类分别是：佳洁士、高露洁、黑人、中华、云南白药、舒克、舒适达、竹盐、六必治、田七、狮王、纳爱斯、安利等。 价位阶段主要集中为：8—16元、16—25元、25—36元 同样品牌及规格在每家商超零售价略有不同，其中以人人乐价格为最高。 有部分新品进行促销活动。目前进行促销活动的品牌分别是: 舒克白牙素超强脱渍120g送晶钻亮白牙刷一支 优惠价28.9元 舒克亮齿白清新柠檬120g送净色亮白牙刷一支 优惠价12.9元 佳洁士全优7效牙膏90g两支送迪士尼玻璃罐 优惠价35元 高露洁360牙膏{健康牙龈}140g送40g 优惠价12.5元 高露洁冰爽劲白双支送罐180g 优惠价27.9元 我国牙膏市场概况 进入到二十一世纪之后，金融危机席卷全球，给世界经济造成了巨大的影响，无论是发达国家还是发展中国家，均无一幸免于难。为了引导经济复苏，世界各国政府均采取了许许多多的政策措施，以扩大内需、拉动消费、促进经济结构的调整，而产品生产型企业也纷纷通过推出新品、加大促销力度等各种手段来拉动市场流通和消费者消费。但在消费者看好未来的同时，消费意愿却呈现微降的状态，这可能会导致拉长经济复苏的周期，同时也可能会延迟商机的兑现。在这样的环境下，我们牙膏行业的发展趋势是什么? 我们行业的将来是什么?1 中国牙膏行业总体情况中国牙膏市场品牌发展历程从1998 年的28 亿支，到2000 年36 亿支，再到2005 年45 亿支，2010年的80 亿支，虽说受全球经济危机的影响，牙膏作为日常保持口腔清洁的必须产品，总量并未受到较大影响，但是品牌之间的竞争日趋惨烈。除了用产品打折来吸引消费者之外，提升产品的品质，创新产品的研发，特殊的功效性产品都将成为吸引更多消费者的卖点。目前，中国牙膏市场仍然由宝洁、高露洁、联合利华三家外资巨头旗下佳洁士、高露洁、黑人和中华品牌占主导地位，约占60% 市场份额，其次是云南白药、两面针、冷酸灵、蓝天六必治、纳爱斯等本土企业依据传统优占据了约25% 的市场份额，众多的非主流品牌瓜分了其他的15% 的市场份额，其中也包括一些OEM 品牌和直销品牌。2 从日常清洁到口腔美容市场的走势将向高度专业化、