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投資模擬分析報告 第 組 指導老師：吳典明　老師 班級：財金三A 組別：AUFB 00000 學生：吳xx　AF000000 王oo AF222222 謝aa AF111111 2013/5/30 目錄 一、前言 二、投資狀況分析 三、投資組合績效評估 四、實際投資分析 五、結論 一、前言 亞洲股市三月底受美股的激勵，其表現行情上揚：傳產股則以金融、鋼鐵表現亮眼。 保德信投信也指出，只要台股可呈現出電子、金融、傳產類股之間的良性輪動，後市將仍看漲。 類股表現方面，5月是電子類股的淡季，從今年電子產業的訂單接單狀況來看，預估5、6月營收仍不差，因此電子類股反而較無拉回疑慮。 在傳產類股方面，隨著鋼鐵等原物料價格上揚，鋼鐵類股第2季營收可望有明顯成長。 二、投資狀況分析 (一) 投資組合淨值走勢圖 (二)大盤加權指數走勢圖 (三)大盤加權指數與投資組合淨值走勢圖 (四)投組淨值排名走勢圖 (五)類股持股比率 (六)個股買進的張數 類股 股票 張數 電子股 奇美電 50 日月光 10 力晶 5 友達 100 橡膠股 正新 5 金融股 國泰金 5 總 合 175 三、投資組合績效評估 績效指標分析 投資組合 市場 是否擊敗 市場 總報酬率 5.73% 11.24% 否 夏普指標 0.12% 0.72% 否 崔納指標 0.13% 0.43% 否 簡生阿爾發 -0.42% 否 四、實際投資分析 一、個股介紹 - 友達(2409) 友達股份有限公司成立於1996年8月12日 產業類別為面板業 經營項目是TFT-LCD 液晶(99.5%) 其它(0.5%) 於2000年9月8日上市 資本額為583.05億元 全球LCD電視龍頭的日本Sharp在3/22與友達簽電視用LCD面板交叉授權協議，3/23晨市盤中，Sharp漲0.75%，友達開盤漲1.7%。 Sharp指出，與友達的新合約， 又加上友達受到第一季LCD TV出貨量可望維持2位數成長激勵，3/24法人買盤恢復，為最近5個交易日以來，較積極的買盤，因此看好友達未來的前景，於3/29買入100張股。 友達併廣輝，使友達股價有小漲的趨勢。 友達的K線技術分析 在3/29的MACD由負值慢慢轉向於正值。 同時KD的短天線向上穿過長天線也都是向上走勢，故為買進的時機。 不過在價格56.4是為壓力線，而現在股價為54.4，故可考慮先將部份股票售出先賺取部份利益。 友達 買賣分析圖 買點 47.7元 結算點 52.3元 友達的損益分析 買入價格 $47.7 買入張數 100 結算價格 $52.3 成本 4,770,000 手續費 14,250 交易稅 15,690 淨利得 430,060 操作最滿意的股票(1) - 友達： 本組在價格47.7這個低點買入100張，是相當好的買入時機，一路攀升到價格54.4。 因為56.4是為壓力線，所以54.4是個很好的獲利結算點，為本組賺進淨利得430,060元，這也是我們獲利主要來源。 二、個股介紹 - 國泰金(2882) 國泰金融控股股份有限公司成立於民國90年12月31日 產業類別為金控 上市時間為民國90年12月31日 資本額為852.42億 國泰金因近期台股升溫，投資收益可望隨之推升，加上另有不動產證券化收益題材，成為金融類股上攻指標之一。 新台幣匯價升值效應，牽動金融股龍頭國泰金(2882)走勢，今早國泰金股價再創93年底以來新高，盤中漲幅近半根停板，股價來到65.3元。金融類股指數延五日線向上，站穩950突破今年二月高價944。 物價走升，央行為維持物價穩定，將可望持續升息，且據央行公布的五大銀行新承作放款資料中，房屋貸款金額三月新增金額創央行統計以來新高。銀行放款增加，而利率持續走高，對金融股而言是實質面的利多。 國泰金的K線技術分析 國泰金DIF值向上突破MACD值，DIF-MACD柱狀值持續擴張吸引買盤，且MACD值處於○軸上強化多方力道，近五日外資買超五萬四千七百九十三張。  國泰金 買賣分析圖 買點 64.8元 結算點71.5元 國泰金 損益分析 買入價格 $64.8 買入張數 5 結算價格 $71.5 成本 324,461 手續費 971 交易稅 1,072 淨利得 31,456 操作最滿意的股票(2) - 國泰金： 因為新台幣匯價升值效應，牽動金融股龍頭國泰金(2882)的走勢，在4月25日早上國泰金股價再創93年