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艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 （以下简称“艾艾精工”、“发 行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,667 万股人民币普通股（A 股）（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]653 号文 核准。本次发行的主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“主承销商”）。 经发行人与主承销商协商确定，本次发行数量为1,667 万股。本次发行将于2017 年5 月15 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统实施。 发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容： （一）本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。 2 、本次发行价格为9.81 元/股，投资者据此价格在2017 年5 月15 日（T 日） 通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4 、投资者申购新股中签后，应根据《艾艾精密工业输送系统（上海）股份 有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确 保其资金账户在2017 年5 月17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份 由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70% 时，将中止发行。 5、网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6 1 个月内不得参与新股申购。 （二）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017 年5 月 11 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《艾 艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》 及登载于上海证券交易所网站 （ ）的招股说明书全文，特 别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险 因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、 经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的 投资风险应由投资者自行承担。 （四）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司行业分类指引》（2012 年修 订）的规定，公司所属行业为橡胶和塑料制品业（分类代码为C29 ）。截止2017 年5 月10 日（T-3 日），中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率为47.68 倍。本次发行价格9.81 元/股对应的2016 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润 摊薄后市盈率为22.98 倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策 时参考。 本次发行价格9.81 元/股对应的2016 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润 摊薄后市盈率为22.98 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人 和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投 资。 （五）发行人本次募投项目预计使用募集资金 13,108.70 万元。按本次发行 价格9.81 元/股，发行新股1,667 万股计算的预计募集资金总额为16,353.27 万元， 扣除发行费用约3,244.57 万元后，预计募集资金净额约为 13,108.70 万元。本次 发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、