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产业思维与产业认识(一)发表于 2013-9-25 00:44产业思维和产业认识（一）2013-09-23??本文由联想控股张明静推荐。? ?? ?? ?沿着人均GDP的变迁轨迹寻找产业机会人均GDP是一个意义重大的指标：不同的人均GDP阶段，经济、社会和政治，就自然地出现对应的现象、问题及其解决出路。你想知道下一个阶段什么行业会兴起、什么行业会衰落吗？看看它对应的人均GDP指标吧。总体变化趋势? ?? ???1、产业：工业化从起步到完成，最后进入后工业化时代；第一产业——第二产业——第三产业，不断高级化。? ?? ?? ?2、社会：城市化从起步到完成；中产阶级和橄榄型社会形成；社会进入多元化时代。通常来说，从落后国家到发达国家，也就是体现为人均GDP从1000美元到10000美元的这么一个加速发展的过程。? ?? ???1970年代以来，美、日、欧等发达国家和地区相继实现了人均GDP3000-5000-10000美元的跨越。其中，3000是个重要的关壳，突破3000，整个社会将出现全新的变化，3000-5000之间，整个社会表现为城市化与工业化在加速，中产阶级在兴起，消费类型发生全新的变化，跟3000美元以前完全不一样。5000美元之后，产业结构开始走向高级化，橄榄型社会开始形成，整个社会进入多元化。人均GDP与产业形态人均1000美元的时候，汽车开始进入家庭，但是并不普遍。一直到3000美元的时候，私人购车就会呈爆炸式增长。汽车业有个很有趣的故事，那是10年前的事情，朱镕基当总理的时候，那时候我们国家正在“入世”，那时候入世会对中国哪些产业影响最大冲击最大？这是那个阶段中国企业界、政策界、投资界、研究界讨论的最热门的话题。那时候有个共同的结论，企业家、政府、投资者、经济学家、资本市场得出的一致结论：入世之后，中国的产业一定会受到强烈的冲击，影响最大首当其冲的一定是汽车产业。为什么呢？入世之后，关税一降下来，奔驰宝马这些品牌卖几十万块钱，中国的汽车行业肯定很困难。因为有个入世的预期，尽管这些企业经营业绩前景非常好，但其股票在市场一直是关注率最低的，几乎没有人敢碰。当时的很多研究报告都是这个观点，而且证据确凿，逻辑完整。但真实的情况完全相反，入世之后，中国的汽车业迎来了真正的第一个春天，爆炸式增长。背后的原因很多，但有一条非常重要，入世之后，中国的出口加工业和出口导向经济爆发，一批人富裕起来，人均GDP突破了3000美元，到汽车业爆炸增长的时候了，所以汽车业全面发展起来了，一系列汽车企业崛起，汽车业的春天真正来了。就在这时，博时基金率先看到了汽车业的机遇，以长安汽车为龙头股，股市从几块钱一直飙到几十块钱，整个汽车板块成为很多资本商的热点板块。中国汽车业的爆炸增长，恰恰是入世之后，关税下降，中国打开国门的时候。为什么，因为它到这个阶段了，它的市场在那里。旅游，1000美元的时候基本上是观光游，2000美元时休闲游骤升，到3000美元时度假游渐旺，最后6000美元时整个社会开始进入休闲游时代。所以做旅游的人不能对这东西不关注，是一定要关注的。假定你做投资控股的公司，那你投什么一定要看清楚了。? ?? ???酒类，2000美元以下的时候主要是喝烈性酒，3000－4000美元的时候啤酒消费陡峭上扬，5000美元以上红酒啤酒交相辉映。所以最近几年红酒疯了一样的长，疯狂的红酒，疯狂的拉菲。原因在哪？原因是人均GDP已经跨过了5000美元，这个现象一定会出现。如果事先知道分析产业机会的人，提前五年开始囤红酒，那你现在一定是彻底发达了。等到你现在才反应过来的时候，机会已经过头了。? ?? ???现在开始想未来人均过10000美元的时候大家会干什么，中国会热什么。现在去实施，去行动，那到时候也就有机会发达了。但是这个酒类我觉得是西方国家的历史，中国还是有点不同，估计到了人均20000美元的时候，大家还是在喝劣性酒。所以中国的白酒特别火，大家都想进白酒行业，高盛要进白酒，联想也要进白酒，起点就是十个亿。一线肯定是不可能进去了，五粮液怎么可能让你进，二线企业现在已经来不及了，结果现在三线企业炒得很高。酒类现在就是这么个情况。? ?? ???教育，人均到了4000美元的时候，教育会成为居民消费的重点，此前更难。所以看教育什么时候是真正在中国兴起的？学而思、新东方，究竟他们爆炸式增长是什么时候？就是在人均到4000美元的时候，也就是这个时期，也就是这几年。医疗保健，1000美元时补钙需求骤增，5000美元医疗卫生成为消费增长点，等到7000美元时保健品支出增加，如果你到了7000美元你还在补钙，那人家就会笑你out了。你们想想这两年中国老百姓讨论最热的是什么？医保，医药改革，医疗体制改革。人均GDP到这个坎了，一定是这个问题开始出来了，等到人均7000