2011年公司债券（第一期）受托管理事务报告.PDF

证券简称：中泰化学 证券代码：002092 新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD. （住所：新疆乌鲁木齐市西山路78 号） 2011 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （ 2011 年度） 债券受托管理人 （住所：上海市中山南路318 号东方国际金融广场2 号楼22-29 层） 2012年07月02 日 重要声明 本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）、《新疆中泰 化学（集团）股份有限公司2011 年公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简 称 “受托管理协议”）、《新疆中泰化学（集团）股份有限公司公开发行2011 年公 司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《新疆中泰化学（集 团）股份有限公司2011 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及新疆中泰化学（集团）股份有限公司出具的相关说明文件 等，由本期公司债券受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”） 编制。东方证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经东方证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证券不承担任何责任。 1 目 录 第一节 本期公司债券概况3 第二节 发行人2011 年度经营情况和财务状况5 第三节 发行人募集资金使用情况 10 第四节 债券持有人会议召开的情况 11 第五节 本期债券本息偿付情况 12 第六章 本期债券跟踪评级情况 13 第七章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 14 第八章 其他情况 15 2 第一节 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 新疆中泰化学 （集团）股份有限公司2011 年公司债券经中国证监会 “证监 许可[2011]1387 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过26 亿元（含 26 亿元）的公司债券，其中第一期发行规模为 13 亿元。 二、债券名称：新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011 年公司债券（第 一期） （简称“本期公司债券”或 “本期债券”）。 三、债券简称及代码：11 中泰01，112044。 四、发行规模：人民币13 亿元。 五、票面金额和发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行 六、债券期限：本次债券为 7 年期债券，附第5 年末发行人上调票面利率 和投资者回售选择权。 七、债券形式：实名制记账式公司债券。 八、债券利率：本期债券票面利率为7.3%，采用单利按年计息，不计复利。 九、还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息 随本金的兑付一起支付。 十、起息日：债券存续期间每年的 11 月03 日为该计息年度起息日。 十一、付息日：2012 年至2018 年每年的11 月03 日为上一个计息年度的付 息日，若投资者行使回售选择权，则自2012 年至2016 年每年的11 月03 日为回 售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日）。 十二、