中国水电工程顾问集团有限公司2012年度第一期中期票据.PDF

  中国水电工程顾问集团有限公司2012 年度第一期中期票据 持有人会议召开公告 中国水电工程顾问集团有限公司（以下简称“水电顾问”） 于2012 年9月25 日公开发行了25亿元2012年度第一期中期票 据（债券简称：12 水电工MTN1，债券代码：1282372；主体评级： AAA；债项评级：AAA；），期限5 年。 为贯彻中央关于全面深化改革的战略部署，落实国务院、国 务院国资委关于中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集 团”）改革发展的整体安排，完善现代企业制度，整合优化资源， 加快转型升级，电建集团制订了总部整合方案，拟对中国电力建 设集团有限公司、中国水利水电建设集团公司、中国水利水电建 设股份有限公司（以下简称“中国水电”）、中国水电工程顾问 集团有限公司总部整合。其中涉及将中国水电工程顾问集团有限 公司下属含中国水电顾问集团北京勘测设计院有限公司、中国水 电工程顾问集团投资有限公司等 9 家子公司的股权资产全部无 偿上划至电建集团。根据中国水电工程顾问集团有限公司 2012 年审计报告，截至 2012 年 12 月 31 日，公司改制前合并口径的 资产总额为317.30亿元，负债总额为231.07亿元，所有者权益 （包括少数股东权益）86.23亿元，资产负债率为72.82%；实现 营业收入 151.44 亿元，利润总额 25.04 亿元，净利润 21.27 亿 元；此次涉及股权转让的 9 家子公司的总资产直接汇总数共计 332.78 亿元，净资产直接汇总数为 92.17 亿元，以上财务数据 仅供参考。目前企业正在核算改制评估调账后的合并财务数据， 1      最终变化情况以 2013 年审计报告数据为准。中国水电工程顾问 集团有限公司将及时予以进一步公告。 本次事件触发了持有人会议的召开条件，依据《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关规定，本 公司定于2014 年1月 6 日上午9：30-11:00点召开“12 水电工 MTN1”持有人会议，由本期中期票据持有人审议表决《关于中国 水电工程顾问集团有限公司下属9家子公司股权划转至中国电 力建设集团有限公司并由其承继中国水电工程顾问集团有限公 司2012 年度第一期中期票据的议案》。 截至债券登记日（持有人会议召开前一工作日，即2014年 1月3日）16:30 为止，持有“12 水电工MTN1”的投资者均有权 出席此次会议，并可通过出具书面授权书（附件一、二）委托合 格代理人出席会议和参加表决。 会议时间：2014年1月6日 会议地点：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼1204 会议议题：《关于中国水电工程顾问集团有限公司下属9家 子公司股权划转至中国电力建设集团有限公司并由其承继中国 水电工程顾问集团有限公司2012 年度第一期中期票据的议案》 会议召开形式：现场与非现场形式相结合 会议召集人：会议由“12水电工MTN1”的主承销商中国建 设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）负责召集。 2      “12水电工MTN1”的持有人可向建设银行索取有关会议资 料。 持有人应于债权登记日（2014年1月3日）16:30时之前向中 央国债登记结算有限责任公司申请查询本机构当日的债券账务 信息，并于持有人会议召开日（2014年1月6日）提供相应债券账 务资料以证明参会资格（现场提供或传真至建设银行）。持有人 应于2014年1月3日之前，将是否出席会议的回执（附件二）传真 至建设银行。债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明 其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名方式进行投票表决。如无法现场表决的， 债权人应予会议当日（即2014年1 月6日17:00时之前）将是 否同意决议的回执（详见附件三）传真至建设银行，并于会议结 束后3个工作日（即2014 年1月 9 日17:00 时之前）将原件寄 达建设银行。 联系人：