中远海运控股股份有限公司关于下属公司.PDF

证券代码：601919 证券简称：中远海控 编号：2017-023 中远海运控股股份有限公司关于下属公司 收购哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年 5 月 15 日，中远海运控股股份有限公司 （以下简称“中 远海控”或“本公司”）下属公司中远集运（香港）有限公司 （以下简 称“集运香港”，本公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司拥 有其100%股权）与哈铁快运（KTZ EXPRESS ）签署协议，为加快一 带一路关键供应链节点资源的布局，提高中远海运集装箱运输有限公 司（“中远海运集运”）全程运输能力，提升企业效益，以约 3800 万 美元 （约合2.622 亿元人民币，以美元兑人民币 1:6.9 的汇率换算） 收购哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港公司（KTZE-khorgos Gateway ， 以下简称“目标公司”）24.5%股权。本次交易完成后，集运香港持有 目标公司24.5%股份，哈铁快运持有目标公司51%股份。  本次交易不属于关联交易，未构成上海证券交易所股票上市规则 框定的“应当披露的交易”，未构成重大资产重组。已经本公司总经 理办公会审议通过，无需提交股东大会审议，本次披露为自愿性公告。 一、概述 近年来中欧铁路蓬勃发展，自2011 年首次开行以来，中欧班列 数快速增长，今年一季度中欧班列共开行593 列，同比增幅175%， 1 中国铁路总公司预测中欧班列2020 年发展目标为每年开行5000 列列 车 （运输约50 万TEU 集装箱货物）。在三条中欧班列通道中，目标 公司和阿拉山口所在的西部通道重要性日益显现，2011 年其通过货 量占比为30% ，2016 年上升至近60% ，2017 年预计可以达到70%。 二、目标公司概况 目标公司是哈铁快运（KTZ EXPRESS ）的全资子公司，哈铁快 运的母公司哈萨克斯坦国家铁路总公司，拥有哈萨克斯坦全国铁路网 络的运营和管理权。 目标公司主要经营集装箱班列国际中转相关的货物换轨装卸和 堆存、仓储服务，大件、散杂件货物相关业务以及海关查验、拆装箱 等与货物运输、进出相关的其它附加服务等。 经营状况:集装箱铁路换装业务，2016 年日均换装量为 120TEU 左右，全年合计4.3 万TEU 左右；2017 年3 月以来，日均换装量为 187TEU，预计全年换装量约7 万TEU。 三、交易标的、交易价格、过渡期损益 本次交易的标的为目标公司 24.5%股权，该标的上不存在抵押、 质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻 结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。以2016 年6 月 30 日作为评估基准日，委托安永对目标公司的资产价值进行评估。 以评估价格为基础，经过多轮谈判，三方就收购条件及协议条款达成 一致。目标公司2016 年7 月1 日至2017 年4 月30 日的过渡期损益 由原股东承担。 四、本次交易的影响 目标公司位于哈萨克斯坦霍尔果斯东门经济特区内，地处哈萨克 斯坦最东边，距离我国新疆霍尔果斯口岸仅隔 15 公里，距离连云港 2 铁路运输5 天车程，距欧洲铁路运输9-10 天车程，地域优势明显， 是中哈两国双边贸易关键节点。通过发挥中远海运集运强大的海上集 装箱运输网络能力和陆上海铁联运综合服务的优势，精心经营，将东 门无水港打造成连接２１世纪“丝绸之路经济带”与“海上丝绸之路” 的重要贸易通道，成为中哈两国“一带一路”建设中的典范项目。 本次交易符合本公司十三五规划的要求。霍尔果斯东门无水港位 于新丝路经济带的重要节点，对于中远海运集运现有供应链配套设施 资源可以形成有效补充，符合打造国际化综合物流企业的战略目标需 要。 本次交易可以推动中远海运集运全程运输能力战略的落地实施。 面对客户需求，中远海运集运须不断完善自身全程运输产品，快速提 升中欧路桥业务服务水平。本项目的实施，使得中远海运集运中欧、 中亚路桥