100g产业发展趋势研究.doc

100G产业发展趋势分析 2014年是4G网络建设元年，同时宽带网络作为战略性公共基础服务设施建设大面积铺开。这其中，我国100G技术从2013年起正式步入初步规模商用阶段，三大运营商都陆续启动100G的系列部署，100G的关注焦点也转入现网部署。 而在100G产业链中，华为表现较为抢眼。华为在其刚公布的2013年财报中介绍，已帮助俄罗斯MegaFon承建了全球最长的横跨欧亚大陆的100G波分网络，累计完成200多个100G波分商用网络，总长超过20万公里，可绕地球5圈多。那么，2014年100G市场还有哪些机会和发展趋势？技术创新走势如何？ 1、三方面原因驱动100G加速部署 2013年是100G发展的黄金时期。据电信业咨询权威机构Ovum最新发布的研究报告显示，100G依然是全球光网络（ON）市场最大的增长点，2013年100G销售收入达24.7亿美金，较2012年增长172%。由于美国和中国的100G网络部署井喷，北美和亚太的100G较2012年增幅分别达到194%和437%。 2013年全球100G市场受到哪些需求的刺激？华为传送网总裁王维滨告诉《通信世界》记者，主要集中三个方面：一是固定宽带的持续带宽升级，发达国家普遍从20M发展到100M，发展中国家从2M发展到10M；二是移动宽带LTE/LTE-A的部署，截至年底建设了250张LTE网络；三是云计算和视频等数据业务发展带来的数据中心的互联带宽压力。 “2012年主要是欧洲和俄罗斯开始规模部署100G，2013年亚太（主要是中国）和北美开始放量部署，总体来看全球的较发达区域的100G建设已经全面铺开，100G市场的市场大格局已经确定，100G全球市场将全面进入更大更成熟的增长期。”就市场发展特点，王维滨如此介绍。 再看看此前风光的10G和40G，业内人士分析，100G在很多区域出货量增速超过10G。同时，流行了几年光景的40G传输，现在在容量和每比特成本上与100G相比已经优势不足，已经走在较快下滑的道路上。 在此背景下，100G毫无疑问成为全球光网络设备的增长的主要动力。Ovum首席分析师罗恩·克莱恩（Ron Kline）表示：“从技术的角度来看，随着ROADM和针对城域优化的100G解决方案进入市场，2014年的光网络设备市场同样令人兴奋。”Ovum目前预测2014年全球光网络设备市场将实现2%的增长。 2、五大厂商占全球80%市场 华为、阿尔卡特朗讯、Ciena、Infinera、Cisco等都是100G市场的玩家，在100G发展历程中，整个市场格局呈现集中化演进趋势，拥有100G核心技术自主研发能力的厂商，将具备更多的竞争优势。 目前全球5家拥有100G核心技术的厂商（华为、ALU、Ciena、Cisco、Infinera），占据了全球80％的100G市场份额。其中，华为在100G市场上表现极为稳定，长期占据全球1/3的市场份额，而100G三大领先厂商是华为、阿朗、Ciena。 在所有供应商中，华为的100G波分表现依然抢眼，2013年第四季度份额为34.4%，全年份额为31.3%。根据Ovum最新的季度报告显示，2013年华为31.3%，阿朗14%，Ciena是11.4%。近期Infinera得益于北美100G的部署，对阿朗和ciena造成一定的挑战。 目前来看仅华为、阿朗、Ciena三个厂商，拥有下一代oDSP核心芯片的研发能力，支持100G以及未来超100G的持续创新发展能 力。 华为的100G发展实现引领，经历了怎样历程？王维滨介绍，2011年华为和KPN合作部署首个泛欧100G网络，2012年率先发布100G软判决技术并引领了欧洲和俄罗斯100G市场，2013年引领100G实现全球放量。 华为第一次在荷兰KPN的泛欧100G项目和最近的中国移动100G项目部署相比，虽然都是采用100G相干技术，但是KPN在100G部署初期，所以只有硬判决技术；目前中国移动项目是硬判决和软判决都具备，可以满足不同距离的场景需要，第二代软判决已经达到4000公里无电中继的性能。 3、2014年建设规模将超过去年 国内移动固网融合的趋势不可逆转，随着LTE的部署以及个人宽带的提速，100G的需求会持续增长。2013年，国内三大运营商纷纷进行了100G集采，那么其在2014年对100G设备的集采需求如何？ 整体来看，中国移动跳过了40G，2014年100G的部署还会是最为迫切，其次中国电信和中国联通。 随 着LTE的快速发展，中国移动各类客户和流量也高速增长，因此中国移动提出“跨越40G，直接引入100G”战略。在2014年初