广州市鸿利光电股份有限公司关于使用部分超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房地可行性研究报告.docVIP

第一章项目总论 一、项目基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]626号”文核准，广州市鸿利光电股份有限(以下简称“”或“鸿利光电”)公开发行人民币普通股(A股)3，100万股，每股面值1元，每股发行为16元(“元”指人民币货币单位，以下同)，本次发行募集资金总额为496，000，000元，扣除发行费用29，840，000元，募集资金净额为466，160，000元。上述募集资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限出具的“深鹏所验字[2011]0147号”《验资报告》验证，已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据《招股说明书》，拟募集资金382，766，500元，本次超募资金为83，393，500元。2011年5月27日，第十三次董事会审议通过使用超募资金1，600万元用于偿还中国建设银行股份有限广州花都风神大道支行银行贷款，现超募资金余额6，739.35万元。 于2010年12月15日在广州花都光电子基地取得66，668.44平方米国有土地使用权，其中一部分已作为募集资金项目“新型表面贴装型LED建设项目”和“技术研发中心建设项目”投资用地，两项目计划使用土地面积9418.5平方米。为了更好地发挥光电子基地规模效应，减少管理成本，提高工作效率，董事会经审慎研究后决定将LED封装业务全部整合到光电子基地，即在尚未利用的土地上新建建筑面积约45，323.00平方米厂房、办公楼、生活配套设施，总投资额8，788.14万元，其中6，739.35万元使用超募资金，差额2，048.79万元由企业自筹。建设完成后，现有的生产系统和辅佐生产系统(即2010年的18亿颗产能)以及母全体员工将由汽车城东风大道以西搬迁至光电子基地，并预留部分厂房为作为以后扩充产能用。 现有生产基地汽车城东风大道以西则租赁予控股子广州市佛达信号设备有限使用。 二、项目投资概算 本项目投资主要包括建设厂房、办公楼、生活配套设施以及其他费用。具体投资情况如下： ■ 三、项目主要经济指标 现有生产系统和辅佐生产系统(即2010年的18亿颗产能)以及所有员工由汽车城东风大道以西搬迁至光电子基地后的主要经济指标： ■ 注：上述经济效益预测并不代表对未来盈利的保证，能否实现取决于市场状况的变化、的实际经营策略等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险。 综合所述，项目具有良好财务指标，在财务上可行的，值得投资。 四、项目的可行研究结论 本项目前期的规划、建设部门意见已办理完成。本项目的实施不仅能提升项目运营者的生产经营规模和竞争实力，为其带来可观的经济效益，还具有良好的社会效应。综合分析来看，本项目在技术、市场和经济层面均可行。 第二章项目实施必要性分析 一、实施本项目是鸿利光电战略目标实现的奠基工程。 鸿利光电致力于LED封装及应用技术的科研与开发，打造国际光电行业的卓越企业。立足于“以研发促进生产、以产品引导消费”的发展思路，积极开拓市场。鸿利光电将大力调整现有产品结构，重点经营SMDLED系列的封装。为此，鸿利光电将大幅增加具有国际先进水平的设备和提高行业未来主流产品的生产能力，提升整体规模和质量水平，从而推动鸿利光电战略目标的实施。本项目实施完成后，将形成以广州市（花都）光电子基地工业园区为LED封装生产基地、汽车城东风大道以西为汽车信号/照明生产基地、投资意向的仲凯高新区为LED照明生产基地的发展格局。故本项目是鸿利光电实现其战略目标的奠基工程。 二、实施本项目有利于集中管理，降低运营成本 目前的办公场所位于花都汽车城东风大道以西，募投项目实施地点在广州市（花都）光电子基地，不利于业务及管理上的协同。随着业务规模的扩大、员工人数迅速增加，对管理提出了更高的要求，之间更需要建立一个长效的沟通协调机制，而分散两地的办公环境，不能满足持续、快速发展对沟通在内的管理方面的需求。特别是上市后，与外界交流更多，客观上需要一个完整、相对集中的办公环境。 本项目的实施有利于整合LED封装业务，避免LED封装业务两地分立的局面，使得各部门之间的沟通更加方便快捷，对提升整体管理效率将起到积极的促进作用。同时，可降低管理成本，是在未来竞争中取得具有成本优势的规模效应的历史性抉择。 三、实施本项目有利于促进人才培养和引进，促进企业文化建设 未来几年，将进一步完善人才培养、引进和激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作环境、富有竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立一支高水平的企业经营管理人才队伍。 通过本项目的实施，将有效解决未来业务规模、人员规模快速增长对场地的需求，通过构建良好的办公环境，进一步稳定经营环境，有利于留住、吸引和招募优秀人才，提升形象和市场影响力。同时，整体的运营环境对企业文化建设起到积极的促进作用，通过塑造良好的整体企业形象