奥维奥科技：SAPBusinessByDesignCRM模块.pptx

SAP Business ByDesign CRM 模块教程 ;CRM的定义;;前提--创建客户 1.选择客户管理工作中心下的新建公司客户常规任务 ;前提--创建客户 2.填入相应客户信息，点击右上角查看全部，进入详细页签 ;前提--创建客户 3.新建联系人信息 ;前提--创建客户 4.维护销售数据 ;前提--创建客户 5.维护财务数据 ;前提--创建客户 6.价格标签页 ;前提--创建客户 7.更改记录标签页 ;前提--创建客户 8.注释标签页 ;前提--创建客户 9.上传附件，保存并关闭 ;创建目标组;创建目标组 选择市场营销工作中心下的新建目标组常规任务（营销代表） ;创建目标组 1.输入描述选择下一步 ;创建目标组 2.输入筛选条件搜索客户 ;创建目标组 3.添加目标组成员，选择下一步 ;创建目标组 4.查看成员后选择完成 ;新建响应选项 1.选择市场营销工作中心下的相应选项视图 ;新建响应选项 2.点击新建 ;新建响应选项 3.输入响应描述和分类，点击保存并关闭 ;创建和执行推广活动;创建和执行推广活动：创建推广活动 1.选择市场营销工作中心下的新建推广活动常规任务（营销代表）;创建和执行推广活动：创建推广活动 2.输入推广活动描述和活动类型，关联目标组，点击查看全部 ;创建和执行推广活动：创建推广活动 3.选择添加行，将响应选项添加至本推广活动，点击左上角执行 ;创建和执行推广活动：创建推广活动 4.系统会生成 一个Excel，给每个客户分配一个响应代码 ;创建和执行推广活动：创建推广活动 5.查看执行详细信息 ;创建和执行推广活动：创建推广活动 6.添加客户响应 ;创建和执行推广活动：创建推广活动 7.添加客户响应，点击创建 ;创建和执行推广活动：创建推广活动 8.在推广活动中查看响应详细信息 ;创建销售线索 ;创建销售线索 1.选择市场营销工作中心下新建销售线索常规任务（营销代表） ;创建销售线索 2.选择客户和来源等 ;创建销售线索 3.选择销售负责员工，点击移交 ;创建销售线索 4.选择新业务工作中心下的销售线索，查看销售线索（销售代表） ;创建销售线索 5.选择接受—接受 ;创建销售线索 6.选择接受该销售线索的原因 ;创建销售线索 7.再次查看该销售线索 ;创建和发展机会 ;创建和发展机会 1.在销售线索界面选中之前的销售线索选择后续—机会（销售代表） ;创建和发展机会 2.输入预测值，选择相应周期阶段 ;创建和发展机会 3.完善信息输入，保存并关闭 ;创建和发展机会 4.选择新业务工作中心下机会管道视图 ;创建和发展机会 5.选择管道气泡图，选择搜索，之前的机会便会由气泡图形象展示 ;创建和发展机会 6.将界面下拉如图模拟机会。可保存更改的机会，不保存则取消模拟 ;创建和发展机会 7.模拟效果，点击下方保存更改的机会 ;创建和发展机会 8.选择新业务工作中心下的机会清单视图 ;创建和发展机会 9.选中该机会，选择更改状态—赢得 ;创建和发展机会 10.选择原因，确定。机会完成 ;;二.销售;销售报价 1.在机会界面，选中机会选择后续—销售报价（销售代表） ;销售报价 2.输入报价价格点击提交 ;销售报价 3.审批状态显示为审批中，需要审批此报价单 ;销售报价 4.登录审批者账号，选择管理工作中心下的审批视图 ;销售报价 5.选中该报价，点击批准。审批完成 ;二.销售;销售订单 1.在销售报价界面选中相应报价，选择后续--销售订单（销售代表） ;销售订单 2.点击右上角查看全部 ;销售订单 3.项目标签页下 ;销售订单 3.项目标签页下 ;销售订单 3.项目标签页下 ;销售订单 3.项目标签页下 ;销售订单 4.定价和开票标签页 ;销售订单 5.相关方标签页 ;销售订单 6.单据流标签页 ;销售订单 7.更改记录标签页 ;销售订单 8.附件标签页，点击添加—文件可上传附件 ;销售订单 9.输出历史记录标签页 ;销售订单 10.点击右上角您还可以—编辑输出设置 ;销售订单 11.设置输出地址，点击应用 ;销售订单 12.下达此销售订单 ;;三.售后服务;解决请求;解决请求 1.选择服务台工作中心下新建服务请求常规任务（客服代表） ;解决请求 2.选择客户，产品，输入主题（必填） ;解决请求 3.选择服务类别，故障类别，点击保存 ;解决请求 4.更改服务请求状态为处理中 ;解决请求 5.进入编辑页面，点击查看全部 ;解决请求 6.在知识库选项卡下选中相应文章，点击分配，保存 ;解决请求 7.点击右上角您还可以—编辑输出设置 ;解决请求 8.维护发送方式和电子邮件地址，点击应用 ;解决请求 9.点击提交，服务请求和知识库文章发送给客户 ;解决请求 10.更改服务请求状态为完成 ;三.售后服务;现场服务和维修