财富通服务平台操作指引.pdfVIP

会员登录通道 1. 打开网址，输入 2. 在财富通官网点击会员通道如右图： 会员登录通道 3. 进入会员登录页面, 如下图： 输入 ：会员号、密码、验证码完成登录。 功能区介绍 人员管理 投资人管理 资金查询 手续费返还 财富通查询 注：首次登录请先修改密码。不超过6位数字。 功能区介绍 1. 人员管理 人员管理下设有“业务组管理”功能。如下图 点击业务组管理，点击新增按钮，增加业务组，如下图： 功能区介绍 点击新增按钮后弹出如下图显示：填写相关内容，进行保存。 保存完成后自劢进入下图界面，会员可修改业务组信息、删除、修改密码 功能区介绍 2 . 投资人管理 注册投资人 待处理投资人 已开户列表 开户信息统计 如右图： 功能区介绍 （1 ）注册投资人 是指所属会员下的投资人的注册。 功能区介绍 （2 ）待处理投资人 注册完成的投资人，保存后会自动显示在待处理投资人列表中。 会员可以进行新增、删除、上传、导出的操作。 功能区介绍 （3 ）已开户列表 根据条件可以对所属会员下的投资人签约、开户明细等信息进 行查询。 功能区介绍 所属关系调整 点击后：如下图，划分到所属业务组下，点击保存。 功能区介绍 （4 ）开户信息统计 根据条件对已开户信息进行的汇总查询。 功能区介绍 3. 资金查询 包括出入金明细、按业务组资金汇总、按业务组汇总出入金的查询。 （1 ）出入金明细 根据查询条件对所属会员下的投资人进行入金、出金的查询。其中入金类型包括：手续费 返还 收入、受托利息收入、受托了结收入等； 出金类型包括：银行出金、受托支出、委托管理费等。 功能区介绍 （2 ）按业务组汇总出入金 根据条件对业务组按出入金类型进行的分类汇总。 功能区介绍 4 . 手续费返还查询 对会员返还的手续费按时间顺序进行的明细查询。 功能区介绍 5 . 财富通查询 财富通成交查询 财富通受托查询 财富通了结查询 财富通收支汇总查询 财富通资金明细查询 如右图： 功能区介绍 （1 ）财富通成交查询 会员可以通过“成交查询”可以查询到自己所属的交易商的成交，如下图 功能区介绍 （2 ）财富通受托查询 会员通过“受托查询”可以查询到所属交易商成交项目所得收益、到期收益、 项目利率，如下图 功能区介绍 （3 ）财富通了结查询 会员通过“了结查询”可查询所属交易商接手受托了结的金额、项目受托了 结的总额度及成交状态 ，如下图 功能区介绍 （4 ）财富通收支汇总查询 会员通过“收支汇总查询”可查询到各项费用的汇总情况，如下图 功能区介绍 （5 ）财富通资金明细查询 会员通过“资金明细