新客源客户管理团队激励系统.doc

新客源客户管理团队激励系统 —— 功能介绍 系统简介 新客源新客源客户管理团队激励系统侧重客户关系和团队管理。包括客户、联系人、对手、产品、合同、回款、售后、费用、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、自动提醒、团队等功能模块，互联网、局域网皆可使用。采用MSSQL Server数据库。3000+ 推荐 内存4G以上，硬盘80G以上，CPU 酷睿双核以上/AMD 双核速龙? 64 客户共享 当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。 在一个界面里查询共享或者被共享的客户 可以随时更改或取消客户共享 客户积分 积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。 积分开启状态的多重控制 积分规则自由设置 积分自动累加和计算 积分消费记录和历史查询 客户导入 可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统 导入资料自动查重和过滤 客户导出 可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。 导出权限和导出范围可在后台自由控制 客户回收站 所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。 只有管理人员才可以查看和管理回收站 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。 客户参数设置 客户区域可以无限级设置 客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自 定义设置 回访提醒自定义设置 客户策略设置 客户回收策略设置 客户领用策略设置 客户保护策略设置 客户录入策略设置 客户统计分析 客户新增数量人员、小组、部门对比 客户跟进数量人员、小组、部门对比 客户新增数量年、月、周、日对比 客户跟进数量年、月、周、日对比 客户新增数量区域、行业汇总对比 客户利润汇总、客户历史价格分析 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。 二、联系人管理 联系人资料管理 全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。 联系人跟进管理 跟进情况录入模板自由设置 跟进情况历史记录查询 对下属跟进情况进行点评 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图） 联系人生日提醒 自动提醒联系人生日 提前提醒的天数可以自由设置 联系人检索 联系人快速检索 支持智能模糊查询 联系人资料导出 可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。 导出权限和导出范围可在后台自由控制 联系人回收站 所有删除的联系人资料都保存在联系人回收站，防止误删或者恶意删除。 只有管理人员才可以查看和管理回收站 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。 联系人统计分析 联系人区域、行业、性别分布对比 联系次数排行和联系周期对比 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。 三、合同管理 合同资料管理 全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联售后、关联费用、关联回款等等在一个界面集中显示。 销售价格控制 可以启用低于限价不能录入 可以启用低于限价需要审批 可以启用任何合同都需要审批 父合同 一个父合同可以有无数个子合同 子合同直接关联父合同 合同附件 支持图文混排，可以上传图片或附件 多次收款 自动生成应收账款 可以一次收款，也可以多次收款 应收账款自动提醒 提成核算 自由设置提成规则 提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利 提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例 合同检索 合同快速检索 合同高级检索 支持智能模糊查询 合同审批 可以根据业务需要决定是否开启合同审批 审批流程自定义 审批级别没有限制 审批人员智能匹配 合同打印 打印格式完全自定义 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式 所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联 合同复制 可在已有合同基础上直接复制合同 合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成 可以再次修改和编辑然后生成新的合同 合同导出 可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。 导出权限和导出范围可在后台自由控制 合同回收站 所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意删除。 只有管理人员才可以查看和管理回收站 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。 合同参数设置 合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置 合同流程自定义设置 审批流程自定义设置 打印模板自定义设置 合同统计分析 合同新增数量人员、小组、部门对比 合同新增金额人员、小组、部门对比 合同新增