客户企业私募融资建议书—ToipoCapital.pdfVIP

中盛投资投资银行部 客户企业私募融资建议书 1,2009 Confidential Copyright＠2005-2009Toipo Capital Limited 目录 中盛投资部分客户案例 私募融资工作程序和时间表 私募融资四大核心问题之一：公司估值 私募融资四大核心问题之二：公司法律结构 私募融资四大核心问题之三：投资意向书（Term Sheet） 私募融资四大核心问题之四：尽职调查（Due Diligence） This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Toipo Capital Confidential 1 中盛投资—部分成功案例 Toipo Capital作为财务顾问参与百泰传媒A轮融资，帮助其于2006年10月获 得SAIF、DT Capital 1500万美金投资。百泰传媒B轮融资于2008年6月完成， 获得美国凯莱投资集团 3000万美金投资。 百泰传媒集团是专注于精英人群的商务旅程，覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州 等全国2000余家高档酒店及各类商务高档场所、客房30万余间，拥有杂志、地图、看板、 雨伞架及数码灯箱等多种媒体形式的大型媒体集团。 Toipo Capital作为财务顾问参与佳美口腔医疗集团A轮融资，帮助其于2007年 10月获得MC Capital、SIG联合投资1000万美金。 Toipo Capital作为霸菱投资财务顾问， 帮助其于2008年1月5000万美元投资 世通华纳。世通华纳是中国最大的移动电视传媒集团：该移动电视（全国）广告联播网 覆盖了中国35个主流城市，8万余辆公交车，13万台左右的电视收视终端 ，影响中国亿万 城市居民。 Toipo Capital作为财务顾问参与绿创环保集团A轮融资，帮助其于2007年底获 得上海联创6000万元投资。该公司创立于1997年，作为中国环保骨干民营科技企业参与 编制了多项国家、行业标准及规范，并在汽车排放与NVH污染控制、噪声与振动控制、工业 废气污染治理、新能源及节能新技术等领域，沉淀了数百项业绩。 Confidential 2 中盛投资—部分成功案例 Toipo Capital提供创业咨询服务的客户： NameX名片天下中国最大的（企业印刷品）品牌形象服务提供商 秀域美容连锁集团中国领先的瘦身美容服务提供商（300家直营连锁店） 深蓝快线中国领先的固废环保处理解决方案提供商 100e中国领先的中小学外语网络教育运营商 达内科技中国领先的IT培训服务提供商 Confidential 3 目录 中盛投资部分客户案例 私募融资工作程序和时间表 私募融资四大核心问题之一：公司估值 私募融资四大核心问题之二：公司法律结构 私募融资四大核心问题之三：投资意向书（Term Sheet） 私募融资四大核心问题之四：尽职调查（Due Diligence） This document was created for the exclusive use of our clients. It is not c