江西水泥非公开发行A股股票新增股份变动报告暨上市公.pdfVIP

江西万年青水泥股份有限公司 非公开发行A 股股票 新增股份变动报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） （深圳市深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书（摘要） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上 市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。本公司提醒广大投 资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 站（ ）的相关备查文件。 1 江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书（摘要） 特别提示 本次非公开发行新增股份13,000,000 股，将于2012 年11 月15 日在深圳证 券交易所上市。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，预计可上市流通时间为 2013 年11 月15 日。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书（摘要） 目 录 释 义 4 第一节 本次发行基本情况 7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行基本情况8 三、发行对象简介9 四、本次发行的相关机构情况 10 第二节 本次发行前后公司相关情况 12 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 12 二、本次发行对公司的影响 13 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 15 一、财务会计信息及相关财务资料 15 二、管理层讨论与分析 16 第四节 本次募集资金运用 24 一、本次募集资金使用计划24 二、募集资金专项存储的相关情况25 第五节 保荐协议主要内容和上市保荐意见 26 一、合规性的结论意见26 二、保荐协议主要内容26 三、上市推荐意见27 第六节 新增股份的数量及上市时间 28 第七节 备查文件 29 3 江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书（摘要） 释 义 在本文中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 发行人、本公司、公司、 指 江西万年青水泥股份有限公司 江西水泥 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 建材集团 指 江西省建材集团公司，系公司的实际控制人 江水公司 指 江西水泥有限责任公司，系公司的控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》