客户关系管理使用说明v1.2选编.ppt

6.2.6. 与客户谈判后，填写合同提交商务人员审批 1.点击销售管理下的销 售机会，打开此图页面 2.选择要审批合同的机会 3.点击合同按钮 4.填写合同内容 5.提交审批 6.2.7.渠道人员填写销售单提交商务审批 1.点击销售管理下的销 售机会，打开此图页面 2.选择机会 3.点击订单按钮 4.填写销售单内容 5.提交审批 6.3.商务管理 在CRM中，销售（渠道）人员在完成与客户（代理商）的价格谈判后，即可将销售合同提交商务审批。 合同分两种： 直销人员的产品销售合同。 代理商协议，代理商协议也使用合同流程，但不填写产品内容，代理商要货时，由相关人填写销售单（订单）另行向商务提交要货。 销售合同或销售单审批通过后，即可由商务人员发起执行单，通知相关人员开始发货、收款和实施工作。 6.3.1.商务人员审批合同 1.在待办工作中查 看要审批的合同 2.对合同进行审批 6.3.2.商务人员审批销售订单 1.在待办工作中查 看要审批的订单 2.对订单进行审批 6.3.3.商务经理发起执行单，通知发货、收款、实施 销售执行单由商务经理发起，向有关工作的负责人发出通知，包括发货、开票、实施工作，可全选或部分选择。本文档中以发货为例进行说明。 发货：给出库人发通知，出库人根据执行单将产品出库给发货人后，执行确认，发货人发货，完成此过程。出库人、发货人在系统设置中预设。 开票：给开票人发通知，执行开票过程。 实施：给实施人员发实施通知，执行单的内容可以转成任务布置给实施人员。 在发起执行单时，如果是直销发货，要选择对应合同编号；如果是给代理商发货，要选择订单编号。 6.3.4.发起新的执行单 1.点击经理工作下的执行 单管理，打开此图页面 2.添加执行单 6.3.5.选择发货单 1.选择只发出发货单 2.填写执行单和发货单内容 3.提交给相关人 6.3.6.出库人办理发货 1.出库人收到系统寻 呼通知，执行发货单 2.出库人办理出库后，改变发货 状态为货已出库，提交给发货人 6.3.7.发货人完成发货 1.发货人收到系统寻 呼通知，执行发货单 2.发货人完成发货 6.3.8.将执行单的内容布置给实施 任务来源于执行单 6.4.客户服务管理 CRM中的客服工作只针对已成交客户。 两种途径设置成交用户： 通过合同审批，自动设为成交客户； 销售经理或渠道经理，手动将客户置为成交； 客服人员在收到客服任务或客户咨询后，发起客服流程，记录工作内容并提交审批。 通常，可由系统管理员为客服流程设置判断条件，将不同的客服工作提交给不同的责任人或技术人员进行解决。 6.4.1.查看成交客户 1.点击客户服务下的成交 客户，打开此图页面 2.所有已成交客户 3.点击客户名称 6.4.2.发起客服流程 1.点击我的流程下发起流 程，打开此图页面 2.发起客户服务流程 3.填写客户问题和解决方案，结束 流程或提交给相关人解决或审批 未解答问题 销售漏斗 结束语 那现在我给大家具体介绍下C6中的六个平台是如何实现的. * WWW.JH0101.COM 精确管理企业运营　金和软件 北京金和软件股份有限公司　 010Jinher Software 精确管理企业运营　金和软件 北京金和软件股份有限公司　 010* 企业介绍 C6简介 集团门户 全局掌控 数据整合 信息沟通 企业文化 知识管理 CRM模块应用交流 09.10.20 1.概述 客户关系管理（CRM）模块是C6系统中提供的客户关系管理工具，从建立客户信息、记录商机，到市场营销、客户销售、商务办理、和客户服务全程跟踪客户。 2.CRM主要功能概览 五个纬度 客户/代理商分类 价值度（客户/代理商/机会） 公共客户池（自动）/无效客户池（手动） 过期客户（公共客户） 成交客户 四种角色 三种对象 直销客户（分单/直单） 代理商（在谈/签约/过期） 代理终端客户 一些概念 公司资源录入人 机会成功/失败原因 客服回访/需求分类 销售单 执行单 客户信息显示（工作台/门户） 4.CRM主要业务说明 商机阶段 商机人员获取和建立客户信息，添加销售机会，然后由商机经理分单给销售（渠道）人员。 销售（渠道）跟踪阶段 销售（渠道）人员对客户（代理商）或销售机会进行联系跟踪，将报价和合同提交审批。渠道人员还需填写销售订单，提交给商务人员要货。 商务阶段 商务人员参与合同审批，审批通过后，商务经理根据合同或订单，填写执行单，通知发货、收款和实施。 客服阶段 客服人员查看客户信息，发起客服流程，对已成交客户进行客服工作，每