上海科泰电源股份有限公司非公开发行股票摊薄公司即期回报.PDF

上海科泰电源股份有限公司 非公开发行股票摊薄公司即期回报情况 及填补措施 上海科泰电源股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”、“上市公司” 或 “科泰电源”）于2017年4月21 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过 了关于2017年度非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，科泰电源就本次非公开发行 对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要 求公告如下： 一、本次非公开发行股票摊薄即期回报的情况 （一）假设前提 1、本次发行于2017年10月底实施完成； 2 、本次发行股份数量为发行股数上限6,400万股； 3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 4 、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本32,000.00万股为基础，仅考 虑本次发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 5、2016年度公司实现归属于母公司净利润为4,845.61万元。假设2017年度公 司净利润分别较2016年度下降10%、持平和增长10%。 本次发行的股份数量及发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发 行的股份数量和实际发行完成时间为准。 以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应根据此假 设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1 （二）测算过程 在不同净利润年增长率的假设条件下，本次募集资金到位当年公司每股收益 相对于上年每股收益的变动如下所示： 2017 年/2017.12.31 2016 年 项目 /2016.12.31 本 本次发行前 本次发行后 次发行前 净利润下降 持平 净利润增长 净利润下降 持平 净利润增长 10% 10% 10% 10% 本次发行募集资金总额 81,260.00 （万元） 6,400 假定本次发行股数（万股） 假定本次发行完成时间 2017 年10 月31 日 总股本（万股） 32,000 32,000 32,000 32,000 38,400 38,400 38,400 归属于母公司所有者净利 4,845.6 1 4,361.04 4,845.61 5,330.17 4,361.04 4,845.61 5,330.17 润（万元） 期初归属母公司股东权益 95,429.02 97,053.41 97,053.41 97,053.41 97,053.41 97,053.41 97,053.41 （万元） 期末归属母公司股东权益 97,053.41 101,414.45 101,899.01 102,383.57 182,674.45 183,159.01 183,643.57 （万元） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 0.15 0.17 0.12 0.14 0.15 每股净资产（元/股） 3.03 3.17 3.18 3.20 4.76 4.77 4.78 加权平均净资产收益率