丽鹏股份：关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告 2010-03-31.pdf

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2010-009 山东丽鹏股份有限公司关于利用部分超募资金 归还银行贷款及补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]238 号文核准，山东丽鹏股份有限公司 （以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票1350万股(每股面值1元),每 股发行价格人民币 23.80 元，募集资金总额为 321,300,000.00 元，扣除发行费用 24,415,386.55元，本次募集资金净额为296,884,613.45元。上述募集资金已经山东汇 德会计师事务所有限公司验证，并出具了[2010]汇所验字第7-002号验资报告。 根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资两个项目： 一是丽鹏股份实施的“铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目”；二是全资子公司大冶 劲鹏制盖有限公司实施的“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”。上述两 个项目共需使用募集资金158,000,000.00元，若实际募集资金超过项目所需资金，超出 部分将用于补充公司流动资金。扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集 资金部分为138,884,613.45 元。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备 忘录第29号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，公司已联系开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。根据本次超额募集资 金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，经公司审慎研究，拟使用部分超额 募集资金偿还银行贷款及补充流动资金，具体执行方案如下： 一、偿还银行贷款： （一） 截至目前，公司（含子公司）银行贷款余额共计9100万元。为提高资金使 用效率，减低财务费用，公司计划使用超额募集资金归还银行贷款5800万元，具体情况 如下表所示： 贷款额度 贷款利率 拟还款额 贷款行 贷款期限 （万元） （年利率） （万元） 中国农业银行烟 2009年12月2日-2010 1000 5.31% 1000 台市牟平区支行 年12月1日 中国农业银行烟 2009年11月20日 1000 5.31% 1000 台市牟平区支行 -2010年11月19日 中国工商银行烟 2009年8月25日-2010 1000 5.31% 1000 台市牟平区支行 年8月24日 中国建设银行烟 2010年1年5日-2011 1000 4.827% 1000 台市牟平区支行 年1月4日 烟台市牟平区姜 2009年6月17日-2010 格庄农村信用