招金矿业股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告.pdf

招金矿业股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 招金矿业股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 一、 重要提示 1、招金矿业股份有限公司 （以下简称“发行人”）发行2015 年度第 一期超短期融资券 已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商 协会”或“协会”）注册。中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国 光大银行”）为此次发行的主承销商。 2、本期发行共计 10亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融 资工具的投资风险作出任何判断。 7、本公告仅对发行招金矿业股份有限公司 2015 年度第一期超短期 融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券 的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。 一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承 - 1 - 招金矿业股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的 详细情况，敬请阅读 《招金矿业股份有限公司 2015 年度第一期超短期融 资券 募集说明书》，该募集说明书已刊登于 上海清算所网站 和中国货币网 。 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指招金矿业股份有限公司。 2、超短期融资券：指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。 3、募集说明书：指 《招金矿业股份有限公司 2015 年度第一期超短 期融资券募集说明书》。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 10 亿元超短期融资券之行 为。 5、主承销商：指中国光大银行。 6、簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销 团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 - 2 - 招金矿业股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、 本期发行基本情况 1、超短期融资券名称：招金矿业股份有限公司 2015 年度第一期超 短期融资券。 2、发行人：招金矿业股份有限公司。 3、主承销商：中国光大银行。 4、簿记管理人：中国光大银行股份有限公司。 5、注册文号：中市协注[2014]SCP117 号 6、超短期融资券注册金额：人民币贰拾亿元 （RMB2,000,000,000 元）。 7、本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元）。 8、计息年度天数：365 天；本期债务融资工具期限：270 天。 9、债务融资工具面值：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000元）。 10、发行价