山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券预案.PDFVIP

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-035 山东玲珑轮胎股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次公开发行证券方式：公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。 2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优 先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授 权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查， 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有 关规定，具备公开发行可转债的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行 的可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 1 （二）发行规模 根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转 债总额为不超过20亿元人民币（含20亿元人民币），具体发行数额提请公司股东 大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起5年。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及具体每一计息年度的利率水平提 请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐 人（主承销商）协商确定。 本次发行的可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董 事会对票面利率作相应调整。 （六）还本付息的期限和方式 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 2 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本 计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 （八）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止。 （九）转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V为可转债持有人申请转股的可转债 票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转 债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当 日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应的当期应计利 息。 （十）转股价格的确定及其调整 1、初