深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票发行方案论.PDF

深圳市银之杰科技股份有限公司 非公开发行股票发行方案的论证分析报告 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）第三届 董事会第十七次会议于2015 年 10 月30 日以通讯表决方式召开，会议审议通过 了公司非公开发行股票的相关议案。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办 法》的规定，公司董事会编制了本次非公开发行股票方案的论证分析报告，尚需 提交股东大会审议。 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《创业板上市 公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实 施非公开发行股票计划，募集资金总额不超过 829,708,800 元 （含 829,708,800 元），扣除发行费用后将全部用于投资互联网金融大数据服务平台 （一期）项目。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）公司本次发行证券的必要性 1、公司所处行业属于鼓励类产业 公司的主营业务是为银行等金融机构提供与支付结算、风险防控、业务流程 再造、自助服务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务, 为企业客户提供移动个性客服、移动数据采集、系统运维等移动商务产品和通讯 服务，以及投资企业征信和个人征信服务业务。按《产业结构调整指导目录（2011 年) （2013 年修正) ）中的行业分类，公司所处行业为 “科技服务业”下的“行业 （企业）管理和信息化解决方案开发、软件开发和测试服务”和“信息产业”下 的 “增值电信业务平台建设”，属于 《产业结构调整指导目录 （2011 年）（2013 年修正）》中的鼓励类产业。 2、公司实施了近两年的产业升级、转型战略初见成效 1 经过近两年的规划和布局，利用上市公司的资本市场平台，银之杰已经在技 术（大数据）、基础服务（征信、支付）以及应用服务（互联网保险）等互联网 金融的各个层面逐步形成了比较完整的产业布局。 （1）移动互联网数据服务领域的布局 2014 年，银之杰完成了收购北京亿美软通科技有限公司 （以下简称“亿美 软通”）100%股权的重大资产重组工作，实现了公司在移动互联网数据服务领域 的布局。 亿美软通是一家国内领先的企业移动信息化服务提供商，以短信、彩信发送 软件开发、系统运维、大数据处理与分析为基础，为企业提供移动个性客服、移 动数据采集、移动高效管理等方面的各类移动商务产品和通讯服务，在业务发展 过程中积累了一批电子商务、互联网、消费品、金融等行业的优质客户群体。 上述收购的完成使公司主营业务从原来单一的为银行业金融机构提供金融 信息化服务，扩展到移动商务服务、大数据运营服务等新兴产业领域，公司客户 群体由主要集中在银行业的客户扩张到了电子商务、互联网、消费品等行业，服 务覆盖我国31 个省市自治区、200 多个城市的约5 亿人群，为公司更长远的发 展奠定了坚实的基础。 （2 ）个人征信领域的布局 在互联网金融蓬勃发展的时代，征信作为互联网金融服务的核心环节，其作 用无可替代。 2013 年，银之杰联合清华大学下属清控三联创业投资（北京）有限公司等 合作方成立了北京华道征信有限公司 （以下简称“华道征信”），依托于各合作方 在 IT 、互联网、大数据、金融前沿学术研究等各方面的资源，发展个人征信业 务。银之杰作为华道征信的第一大股东持股40% ，是国内A 股最早投资设立征 信公司的上市公司。经过一年多的努力，2015 年 1 月，华道征信被中国人民银 行列入首批八家“开展个人征信业务准备工作的机构”之一，标志着银之杰投资 发展个人征信业务取得了实质性进展。 自批准开展业务以来，华道征信在业务上有了飞速进展。数据源方面对接了 2 运营商信息、银行卡信息、航旅信息、催收黑名单信息、公检法信息、电商消费 信息等多方面重要数据源，目前还在与更多数据源进行洽谈之中。在产品开发方 面，华道征信不断适应市场需求、努力创新，开发出个人租房信用分产品（猪猪 分）、声纹反欺诈产品、小额消费贷