一、本募集说明书摘要目仅为向投资者提供有关本次发行.PDF

台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债申请文件 1-2 募集说明书摘要 声明 一、本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的 简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文 同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔 细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 二、凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要 及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证 券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资 风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 三、凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本 募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。根据《中华人民共 和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。 四、投资者认购或持有本期公司债券视作同意《受托管理协议》 和《债券持有人会议规则》及募集说明书摘要中其他有关发行人、债 券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 五、除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书 摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨 询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书摘 要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 1-1-1 台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债申请文件 1-2 募集说明书摘要 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集 说明书摘要中财务会计报告真实、完整。 七、主承销商已对募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与 发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募 集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券 未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书摘要约定的 相应还本付息安排。 八、受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书摘要及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行 人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险 的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持 有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事 诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持 有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延 履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行 为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 1-1-2 台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债申请文件 1-2 募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券为无担保债券，经具有证券业务评级资格的中诚信 证券评估有限公司评级，本公司的主体信用等级为 AA+ ，本次公司 债券信用等级为 AA+ 。但由于本次公司债券的期限较长，在债券的 存续期内，公司所处的宏观经济环境、产品市场和资本市场状况、国 家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确 定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付 本息，将可能对债券持有人的利益造成一定的影响。 二、2012 年发行人发行的2012 年台州市椒江区国有资产经营有 限公司公司债券（简称“12椒江债”）经由联合资信评估有限公司综合 评定，发行人的主体信用级别为AA- ，此期债券的信用等级为AA 。 在 12 椒江债的跟踪期内，台州市椒江区财政实力平稳增长为发行人 提供了良好