华侨城股份可转债发行推介报告.ppt

p* 目 录 一、华侨城——开创国内两个先河 二、用智慧创造欢乐——引领主题公园潮流 三、从主题公园到主题社区 四、从“锦绣中华”到“中华锦绣” 五、发行与募集概况 六、未来发展展望 华侨城属投资控股型上市公司，作为中国主题公园的开先河者，是中国旅游行业龙头企业和中国旅游第一品牌。目前主要从事旅游业及其关联产业投资和经营。 开创国内主题公园先河——主题公园数量最多、规模最大、效益最好 开创 “旅游+房地产” 良性互动发展模式先河 一、华侨城——开创国内两个先河 国内旅游行业龙头企业，品牌经营优势明显 二、用智慧创造欢乐——引领主题公园潮流 1989年，中国第一座主题公园——锦绣中华 1992年，中国民俗文化村 1994年，深圳世界之窗 1998年，深圳欢乐谷 主题公园不断创新 三、从主题公园到主题社区 融旅游、房地产、休闲度假、商贸饮食、文化娱乐为一体的综合性、多功能社区 旅游主题公园 主题社区 旅游业的发展和整体环境质量的不断提高，为房地产的发展创造了得天独厚的优势，带来了巨大的经济效益 房地产业的高收益，充分体现了旅游资源的边际效益，为旅游业的持续发展提供了有力的支持 旅游和房地产的良性互动，1+1远大于2的资源整合效应，使华侨城的投资价值得以大幅提升 “旅游+房地产”良性互动发展 “旅游+房地产” 模式难以复制 较大规模的资金投入 成片土地的开发经验和整体开发理念 开发主题公园的专业策划和实施能力 主题公园的持续经营和管理能力 公司与华侨城房地产公司共同开发的主题社区项目 波托菲诺主题社区介绍 2002年下半年开盘，为公司贡献投资收益达1.5亿元 以意大利滨海小镇作为概念设计，融旅游、休闲度假与居住功能为一体的高尚社区 打造旅游产业集群，以面对点迎接国际资本竞争 四、从“锦绣中华”到“中华锦绣” 华侨城 旅游品牌 主题公园 经营管理经验 雄厚的 资本实力 旅游市场 策划拓展能力 国内优质旅游资源 孔府 孔林 孔庙 开篇佳作——首赴曲阜 东海岸再造华侨新城 建设三洲田基地 建造 意大利风情小镇 东进上海 再造 旅游地产精品 北上京城 开发 长江三峡大旅游 华侨城控股扩张战略 实施全国范围内的战略布局 南踞深圳 西出三峡 华侨城“旅游+地产”发展模式进军北京 大型主题公园与花园般人居住宅珠联璧合的新型社区 北京乃至全国人居和旅游新的亮点，展示“新世纪、新北京、新生活、新旅游”的窗口 北上京城——北京世纪华侨城项目 东进上海——上海一城九镇项目 体现上海构筑大型国际经济中心城市的城市化体系的 开发理念和建设理论 占地面积达2平方公里，首期投资10亿元 具有意大利风情的浦江新城 西出三峡——三峡大坝旅游资源开发 宏伟壮观的三峡大坝，世界级的旅游资源 三峡大坝旅游区将成为融生态、观光、度假、会议、科普和教育等于一体的世界级旅游目的地 三峡大坝全景 南踞深圳——塑造东部华侨城 项目规划占地6.88平方公里，总投资30亿元 建设综合生态旅游区、世界茶艺博览园和高尔夫运动中心等以生态旅游、休闲度假、体育娱乐为主题的现代生态休闲社区 深圳东部龙头旅游项目， 再造东部华侨城 前次募集回报丰厚 ： 公司2000年配股募集资金投资项目 “欢乐谷”二期工程于2002年5月完工开业。开放100天内收入超过1亿人民币。2002年全年度欢乐谷公司实现净利润4,389.84万元，同比增长1396.26%。 本次募集盈利趋势凸现： 发行约4亿元可转债全部投入与华侨城房地产公司 合作开发 “波托菲诺·纯水岸”项目。该项目于2002年度开盘，截止2003年6月底已销售73.45%，累计实现销售收入75,885.27万元，净利润30,023.24万元。 五、发行与募集概况 可转债发行方案概况 发行总额 4亿元 票面金额 100元 可转债期限 3年 利率 第一年1.2%，第二年1.8%，第三年2.5% 转股价格 6.15元 发行方式与发行对象 本次发行采取向原流通股股东优先配售（享有每1股配售0.8元可转债的优先配售权），优先配售后余额部分通过深交所交易系统上网定价发行 六、未来发展展望 打造中国最强的旅游集团华侨城—— 欢乐旅游 关联产业 地域性扩张 锦绣 中华 民俗 文化村 世界 之窗 欢乐谷 房地产业 传媒业 旅游商品 北 东 西 南 世纪华侨城 浦江镇 三峡旅游 三洲田 其他关联产业 …… 三洲田 打造具有国际竞争力的 中国最强的旅游集团 谢 谢！ 发行人：深圳华侨城控股股份有限公司 主承销商：长江证券有限公司 财经公关：九富投资顾问有限公司 p*