银保高端客户产说会操作手册.docVIP

泰康人寿保险股份有限公司 银行保险事业部 高端产说会操作手册 银行保险事业部培训部 二零一一年七月 目 录 一、高端产说会的定义和特点 二、高端产说会推动的KPD（关键因素）分析 三、高端产说会的操作流程 四、常见问题及解答 五、注意事项 六、附件  银保高端产说会操作手册 一、高端产说会的定义和特点 □高端产说会定义 高端产说会是由银行和保险公司共同组织发起，针对银行活期存款及短期理财产品300万以上的高端客户所举办的高品质的产品说明会。 □高端产说会特点 与小型理财沙龙相比，高端产说会具有“高品质”、“高投入”、“高产出”等特点。 第一、客户质量严格把控。例如“个人总资产1500万元以上；活期存款及短期理财产品300万以上；对保险、理财、资产保全、科学节税等感兴趣，有购买意愿”（具体标准视不同地域而定）。 第二、举办地点精心选择。可以选择所在城市最高端的酒店或私人会所。如五星级酒店，特色茶楼，度假村，社交会所等。宽敞明亮，具有高雅气氛；会场地点匹配客户身份；场地易于客户寻找，停车位充足。 第三、注重为客户提供高附加值，例如知名专家讲座，提供娱乐休闲交流平台；提供子女交流学习平台等；主题要明确，以吸引客户，例如《农行专属理财产品：“金满仓D”全国首发式暨高端财税规划讲坛》；形式要创新，例如高端酒会、子女夏令营等。 第四、银行