奥飞娱乐股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报地风.PDF

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-056 奥飞娱乐股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及相关防范措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次非公开发行股票工作完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。 但募集资金逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和 净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度下降。 2、公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬请广大投资者理性投 资，并注意投资风险。 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”） 事宜已经公司第三届董事会第四十一次会议通过，尚待公司2016 年第二次临时股东大会审 议通过并经中国证券监督管理委员会的核准。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号） 等文件的有关规定，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄 的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺。相关措施及承诺事项议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通 过，尚需获得公司2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司提示投资者，制定填补回报 措施不等于对公司2016 年利润做出保证。 公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措 施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告 公司本次非公开发行计划募集资金不超过 450,000.00 万元 （含本数），按照发行底价 35.35 元/股计算，发行数量不超过127,298,444 股（含本数），发行后公司股本规模增至不 超过1,435,805,316.00 股（含本数），归属于母公司所有者权益也将有较大幅增加，公司即 期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设本次发行价格为底价35.35 元/股，不考虑发行费用，假设本次发行募集资金到 账金额为450,000.00 万元，本次预计发行数量按发行底价计算为127,298,444 股，最终发 行股数以经证监会核准发行的股份数量为准；本次发行完成后，公司总股本将由 1,308,506,872 股增至1,435,805,316.00 股； 2、假设公司于2016 年7 月完成本次非公开发行（该完成时间仅为公司估计，最终以经 中国证监会核准并实际发行完成时间为准）； 3、假设2016 年度归属于母公司所有者的净利润均较2015 年分别为：持平、上浮10%、 下降10%； 4、以上利润假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对2016 年经营情况及趋势的判断，该利润的实现取决于国家宏观经济政策、行 业发展状况、市场竞争情况等多种因素，存在不确定性； 5、未考虑非经常性损益和公司债券募集资金运用等因素对公司财务状况的影响； 6、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收 益）等的影响； 7、在计算本次发行前后2016 年净资产时，以公司2015 年12 月31 日经审计的归属于 母公司所有者权益3,029,507,283.07 元为基础，未考虑除本次募集资金、利润分配和净利 润之外的其他因素对净资产的影响； 8、假设2015 年度现金分红金额以公司预案公告日股本1,308,506,872.00 股为基数计 算，即为5,234.03 万元，并于2016 年6 月末前实施完毕； 9、在计算本次发行后2016 年每股收益时，在公司预案公告日股本 1,308,506,872.00 股的基础上，仅考