任我行协同CRM操作应用说明书doc.doc

目 录 第1章 产品简介篇 4 第2章 软件入门篇 6 2.1 任我行?协同CRM的基本运行环境 6 2.2 任我行?协同CRM的安装 6 2.3 如何登录系统 15 2.4 系统初始化 15 2.4.1 组织架构的搭建 15 2.4.2 职员信息的设置和录入 16 第3章 软件应用及操作 21 3.1 个人主页 21 3.1.1 设计理念 21 3.1.2 软件上操作方法 21 3.2 公司平台 24 3.2.1 设计背景 24 3.2.2 设计理念 25 3.2.3 企业需求 27 3.2.4 解决方案 28 3.2.5 管理制度 28 3.2.6 软件中操作步骤 29 3.3 目标行动 34 3.3.1 设计背景 34 3.3.2 设计理念 34 3.3.3 企业需求 35 3.3.4 解决方案 35 3.3.5 管理制度 39 3.3.6 软件中操作步骤 41 周目标 41 日目标 44 团队目标 46 评分设置流程 46 3.4 客户管理 53 3.4.1 设计背景 53 3.4.2 设计理念 53 3.4.3 企业需求 54 3.4.4 解决方案 54 3.4.5 管理制度 57 3.4.6 软件中操作方法 58 客户模板的设置 58 客户主分类设置 61 客户信息的添加 62 客户资料的浏览及修改 63 客户批量操作 65 客户分析 68 联系人管理 71 3.5 销售管理 73 3.5.1 设计背景 73 3.5.2 设计理念 73 3.5.3 企业需求 74 3.5.4 解决方案 75 3.5.5 软件中操作步骤 76 设置跟单主分类 77 设置跟单阶段 78 跟单模板设置 79 功能参数设置 80 3.6 服务管理 85 3.6.1 设计背景 85 3.6.2 设计理念 86 3.6.3 企业需求 86 3.6.4 解决方案 86 3.6.5 管理制度 87 3.6.6 软件中操作步骤 88 3.7 流程管理 90 3.7.1 设计背景 90 3.7.2 设计理念 91 3.7.3 企业需求 91 3.7.4 解决方案 91 3.7.5 软件中操作步骤 93 费用报销流程 93 出差申请流程设置 97 第4章 专题介绍 114 4.1 邮箱设置 114 4.2 短信管理 114 4.3 数据备份/恢复 116 4.3.1 数据备份 116 4.3.2 数据恢复 117 4.3.3 数据库自动备份 119 第5章 任我行软件发展有限责任公司简介 123 产品简介篇 任我行?协同CRM简介——任我行CRM系列中最高端版本 这套系统好比整个公司运营的全程摄像机，鼠标好比遥控板，全面了解各项目动态，甚至可以知道每个人在做什么。 　　　　 ——任我行信息技术有限公司总经理 杨 波 任我行?协同CRM，是集CRM、OA、OM、HR、KM一体化的集成软件系统。 CRM——客户关系管理　　　　　OA——办公自动化　　　OM——目标管理 HR——人力资源　　　　　　 KM——知识管理 通过建立组织运营管理铁三角（企业文化-知识复制-目标行动），一切围绕以客户为中心的全方位、透明化的业务管理（市场-销售-生产-服务），打造企业组织运营的高效协同管理平台。 软件包含了4大功能及应用： 业务管理标准化：客户管理-销售管理-服务管理-流程管理 打造透明化、全方位的业务管控平台 加速客户成交周期 客户关怀提升客户满意度 精准营销工具：邮件群发和短信群发，让企业不缺客户 建立流水线业务流程控制，让事情卡在哪里不做都不行 建立完整的客户中央数据库，离职不用交接 工作模式标准化：目标管理 　　打造一切围绕目标的协同执行系统，让执行过程透明化，100% 执行到位 让员工知道“做什么－怎么做－做到什么程度” 让主管知道“管什么－怎么管－管到什么程度” 知识体系标准化：人才复制系统-管理复制系统 建立人才培训复制系统，相当于２４小时开放的图书馆，让新人提速３倍， 老员工快速成长 建立象麦当劳一样的管理复制系统，相当于管理的孵化器，人在有改善、 人走无影响 4、文化建设标准化：企业文化网上输出和训练平台 　　“笔杆子里面出政权”，建立企业文化训练平台，让员工天天被训练 　　给一把手提供企业价值观传播的平台，让一把手声音无处不在 本着“复杂问题简单化、简单问题流程化、流程问题标准化、标准问题信息化”的思路，帮助企业实施规范化管理，实现“继管清楚帐后的第二次运营管理革命”。 让企业高效协同、自动运营，让领导人轻松解脱，随时随地借助手机、电脑等上网工具掌控公司，随时随地处理各种审批，《每周只到公司一天》，从而实现真正的“局外管理”