光伏产业发展状况分析doc.doc

我国光伏产业发展状况及前景分析 1. 光伏产业技术发展趋势 根据所用材料的不同，太阳能电池分为硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池四大类。硅太阳能电池的材料是硅，通常由切割、铸锭或者锻造的方法获得，晶体硅电池按照硅排列方式的不同，又分为单晶硅太阳能电池和多晶硅太阳能电池；薄膜太阳能电池是将薄膜附着在低价的衬底上以制得，主要包括砷化镓III-V族化合物、碲化镉、硫化镉及铜铟硒薄膜电池等；聚合物多层修饰电极型太阳能电池是以有机聚合物代替无机材料制造而来，也是薄膜太阳能电池的一种；纳米晶太阳能电池又称为纳米TiO2晶体化学能太阳能电池，是一种新发展的太阳能电池。纳米晶太阳能电池的优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能，但由于此类电池的研究和开发刚刚起步，且主要用于航天领域，因此在民用市场上，硅太阳能电池和薄膜电池仍是主流。 目前硅太阳能电池中，多晶硅电池占主导地位，且技术最为成熟。国内的尚德太阳能电力、阿特斯、天合光能、天威英利等一批生产商正是凭借多晶硅电池实现了在市场上的崛起。 相对于硅太阳能电池，薄膜电池的光电转化率较低，但其优势在于较低的原材料成本。从2008年起，国际市场上的多晶硅价格大起大落，使得许多多晶硅电池生产商的经营出现波动，对企业经营计划造成了不小的干扰；同时硅片的制造也耗能巨大。这使得低成本的薄膜电池近年来发展异常迅猛，市场占有率稳步提升，2009年薄膜电池已占据全球太阳能发电市场20%以上的份额。2009年9月，美国薄膜太阳能巨头First Solar同中国政府签署协议，在内蒙古兴建全球最大的太阳能发电厂，年发电能力将达到2000 MW，规模将是全球最大。这一切都表明，薄膜太阳能电池有着巨大的发展空间。 与此同时，由国家发改委主导的“光明工程”、“送电到乡”工程以及之后实施的“送电到村”工程等一系列政策的实施，也刺激了国内市场对光伏发电产品的需求。在这些因素的综合拉动下，我国光伏产业迅猛发展。截至2009年底，我国光伏发电系统的累计装机容量接近7500 MW，从事太阳能电池生产的企业超过60余家。2009年，太阳能电池年产量达到4000 MW，超过日本和欧洲跃居世界第一。2. 市场规模与竞争分析 随着光电市场的升温、光电产业技术的发展和资金门槛的降低，越来越多的厂商加入了光电产品制造行业。截至2009年底，我国约有60余家太阳能电池生产商，300余家太阳能电池组件生产商，光电产业竞争的激烈程度略见一斑。2.1 太阳能电池市场 2009年太阳能电池市场年收入达到1亿3千万美元。Frost Sullivan预测，到2014年，我国的太阳能电池市场年收入将达到5亿5千万美元，2008年到2014年年收入的复合年增长率为36.2%。图1是我国太阳能电池市场收入预测情况。 图1 太阳能电池市场：收入预测（中国）2004-2014 目前，我国从事太阳能电池生产的企业共有60余家。其生产的太阳能电池产品绝大多数出口至海外，主要客户是德国、西班牙、美国等国的太阳能电池组件生产商，只有不到10%的产品被国内生产商采购。太阳能电池主要的生产商有尚德太阳能电力、南京中电光伏、林洋新能源、晶澳太阳能、天合光能、天威英利等，以上生产商占据了太阳能电池市场半数以上的份额。2.2 太阳能电池组件市场 由于太阳能电池十分脆弱，因此太阳能电池需要被封装保护起来，同时从降低成本及提高实用性的角度考虑，需要将多个太阳能电池串联起来以协同工作。将太阳能电池串联、封装、焊接保护后就形成了大面积的太阳能电池组件。 2009年我国太阳能电池组件市场年收入达到1亿7千万美元，未来几年内太阳能电池组件市场的总收入将继续增加，同时激烈的竞争及技术的提高将使产品价格持续降低。Frost Sullivan预计，2014年整个太阳能电池组件市场的总收入将达到7亿美元，2008年到2014年年收入的复合年增长率为35.5%。图2是我国太阳能电池组件市场收入预测情况。  图2 太阳能电池组件市场：收入预测（中国）2004-2014 目前市场上从事太阳能电池组件生产的厂家约有300多家，这使得太阳能电池组件市场成为光电产业价值链中最分散的一个部分。并且由于较低的市场进入门槛及对该市场较高的预期，仍有大量的市场新进入者进入太阳能电池组件生产市场。随着竞争的加剧，太阳能电池组件市场的平均利润率已降低至10%以下。Frost Sullivan预计，组件市场激烈的竞争将在2010年达到顶峰，之后市场将经历一次调整洗牌的过程，生产商之间的兼并、联合将不可避