第八章 深圳市特辰科技股份有限公司.doc

深圳市特辰科技股份有限公司 Shenzhen Techen Science and Technology Co., Ltd. （广东省深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦6楼） 定向发行说明书（申报稿） 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书（申报稿）不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 长江证券股份有限公司 （湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦） 二〇一五年十一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺《定向发行说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证《定向发行说明书》中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 声 明 2 目 录 3 释 义 4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 13 四、关于本次定向发行对申请人的影响 15 五、其他需要披露的重大事项 17 六、本次定向发行相关机构信息 18 七、 公司董事、监事、高级管理人员声明 20 公司全体董事、监事、高级管理人员的声明 21 八、 中介机构声明 22 九、备查文件目录 26 释 义 在本定向发行说明书中, 除另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、特辰科技 指 深圳市特辰科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市特辰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市特辰科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市特辰科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 深圳市特辰科技股份有限公司高级管理人员 本次定向发行、本次发行 指 特辰科技通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 中审亚太会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 大成律师事务所 指 北京大成（上海）律师事务所 《增资协议》 指 《深圳市特辰科技股份有限公司增资协议》 一、公司基本信息 公司名称：深圳市特辰科技股份有限公司 证券简称：特辰科技 证券代码：831242 注册资本：133,265,658元 公司总股本：133,265,658股 法定代表人：沈海晏 董事会秘书：张维贵 住所：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦6楼 电话：0755传真：0755网址： 电子邮箱：tc@ 所属行业：M73科学研究和技术与服务业，依据《挂牌公司管理型行业分类指引》 主营业务：本公司是一家专业建筑机器人公司，是集研发、设备投资、 产品推广租赁、专业服务为一体的高新技术企业，并逐步升级为“技术+设备投资”建筑机器人行业高端服务平台。 有限公司成立日期：1998年12月25日 股份公司设立日期：2010年7月5日 全国中小企业股份转让系统挂牌时间：2014年10月30日 控股股东、实际控制人：沈海晏 控股股东、实际控制人一致行动人：李娅丽、张维贵、刘彩云 股权登记日在册股东人数：188人 二、发行计划 （一）发行目的 为进一步扩大产品推广规模，使公司经营利润和每股收益增加，特进行股票发行。 公司2015年已完成3次股票发行，为进一步提升企业规模和每股收益奠定了基础。目前市场发展空间巨大，融资需求强烈，公司再次进行股票发行，谋求更大发展。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、本次定向发行对象 本次股票拟发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者，包括但不限于在册股东、机构投资者、自然人投资者、具有做市商资格的证券公司等，其范围为： （1）股权登记日2015年11月4日的在册股东； （2）符合投资者适当性管理规定的外部投资者，包括自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。 本次股票发行新增股东人数累计不超过35名。