博只基金-建新矿业20150506预案.ppt

建新矿业浅析创造价值，感恩有你 郑国森【定向增发】2014.07公司于2014 年7 月28 日召开第九届董事会第八次会议审议通过2014 年非公开发行股票预案，公司拟以5.01 元/股价格向关联方甘肃建新投资有限公司、北京赛德万方投资有限责任公司发行共计约2.4亿股的股票，募集12 亿元资金，用于补充公司流动资金。其中赛德万方认购5千万股股份，剩余部分由建新投资全部认购。目前尚待证监会核准 【收购】2014.12 收购建新实业集团持有的中都100%股权 【收购】2013.02 定向增发收购东升庙矿业100%股权 预期看点：外延式收购、中西矿业 【可能被并购标的情况】内蒙古中西矿业：钼金属资源储量15万吨，伴生金3.53吨、银24.79吨；目前具有330万吨/年采选能力；目前已全面投产，在完善工程建设尾期及相关证照手续。截止目前330万吨/年采选项目已建成达产，拟在2014年前完成扩建至500万吨/年采选能力建设并投入生产。公司已接受上市公司规范运作指导，将在2016年底前注入上市公司。 【可能被并购标的情况】山西金德成信：未来采选生产能力：500万吨/年；扩建至500万吨/年采选能力工程正在建设，预计2017年注入上市公司。 【年报披露】根据公司2014年年报披露： 东升庙矿业多金属硫铁矿180万吨/年采矿工程扩能技改项目建设进展顺利，其中：5000t/d 选矿厂工程建设2014 年11 月15 日土建和设备安装工程基本完工，计划2015 年3 月初投料试车，采矿工程建设进展顺利，整体工程预计2015 年6 月底完成。 【对外投资】2014年公司 拟以自有资金在北京设立全资投资公司司（暂定名:北京建新嘉德投资控股有限公司） 【对外投资】 2014年公司拟以自有资金在西藏设立投资有限公司（暂定名：西藏建元大通投资有限公司 ） 【对外投资】 2014年公司拟与东海投资有限责任公司发起设立矿业投资基金，并共同设立资产管理公司（暂定名：建新东海产业资产管理公司） 【特别承诺事项】 公司潜在控股股东建新集团承诺如下： 除履行法定承诺外，建新集团承诺所持股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易；在其后的24个月内，通过二级市场减持股份的每股价格不低于20元。 上市流通日 2013.04.26 股改时间 2012.11.19 控股股东业绩承诺：2013年、2014年及2015年分别实现净利润不低于人民币2.77亿、3.29亿、3.30亿元。 主要是资产注入概念，由于该股是由现在的控股股东建新集团进行破产重组后重新挂牌上市，涉及到控股股东三年业绩承诺及后续不间断的优质资产注入概念。该股存在着资产注入以及外延收购的众多可能性。 公司项目建设新进展： (1)东升庙矿业多金属硫铁矿180万吨/年采矿工程扩能技改项目建设进展顺利，其中：5000t/d 选矿厂工程建设2014 年11 月15 日土建和设备安装工程基本完工，计划2015 年3 月初投料试车，采矿工程建设进展顺利，整体工程预计2015 年6 月底完成； (2)东升庙矿业地质钻探工作取得阶段性成果，根据中化地质矿山总局内蒙古地质勘探院提供的勘探工作总结，预计新增铅锌资源量90 万吨金属以上(“t/d”表示每天吨数) * 100 100 *