个税代扣代缴客户端1.2.07+补录工具升级安装说明.doc

个税代扣代缴客户端+补录工具安装说明个税代扣代缴客户端1.2.07+补录工具升级安装说明 1 一、 升级版本号 2 二、 升级程序 2 三、 升级内容 2 3.1增加补录工具子系统 2 3.1.1设置补录范围 2 3.1.2选择补录月份 3 3.1.3填写报表 3 3.1.4生成申报数据 3 3.1.5导出申报信息 3 3.1.6导入反馈信息 4 3.1.7转入代扣代缴 4 3.1.8补录注意事项： 4 3.2纳税人基础信息 4 3.2.1新增更换纳税人证照号码的功能 4 3.3填写报表 5 3.3.1正常工资薪金报表 5 3.4自查数据导入 5 3.4.1涉及报表 6 3.4.2功能介绍 6 四、 升级方法 7 4.1 有历史申报数据，未安装补录工具的用户 7 4.2 有历史申报数据，已安装补录工具的用户 9 4.3 首次安装用户 10 升级 代扣代缴V1.2.07（V1.2.177） 补录工具 升级 完整手工安装包 工具子系统介绍：如图 3.1.1设置补录范围 设置补录范围即设置哪些月份可以进行补录数据。 第一次使用必须先设置补录范围才能进入补录工具子系统。 以后还可以在首页点击再次设置。设置补录范围的界面如下： 浏览：选择补录范围文件，这个补录初始化文件需要从税务局获取。 确定：选择好补录范围文件后点击确定进行设置。 3.1.2选择补录月份 需要先选择对应的月份才能进行数据补录。示意图如下： 如果代扣代缴中当前月份处于补录或者自查状态，则红字提示用户代扣代缴中当前月份的状态。 选择补录月份在前面的选择框打钩即可。 3.1.3填写报表 纳税人信息来自于代扣代缴系统，如果发现要录入某个纳税人的收入信息，需要先去代扣代缴录入纳税人信息才能继续填写报表。 报表填写参考代扣代缴。 3.1.4生成申报数据 在填写报表之后需要先生成申报数据才能导出申报信息，点击生成申报数据。 点击生成申报数据，系统自动对可以生成申报数据的月份进行生成申报数据，不需要用户选择月份。 3.1.5导出申报信息 点击系统自动将可以导出的月份数据导出，不需要用户选择月份。实际补录税额和应补税额需要相等才能导出申报信息。 3.1.6导入反馈信息 将局端处理结果信息导入到补录工具中，点击后选择局端反馈文件。 3.1.7转入代扣代缴 点击将补录工具中的收入明细数据转入代扣代缴系统。 3.1.8补录注意事项： 在补录数据过程中，尽量不要进行自查操作，如确认需要进行自查的，请在补录反馈信息获取(提示成功)或补录开始(从局端导出补录范围信息)之前进行自查，否则数据可能将出现错乱； 如出现补录工具中没有某纳税人， 则请退出补录工具，在代扣代缴系统中进行增加； 3.2纳税人基础信息 功能介绍：了客户直接修改纳税人身份证号码，录入错误或者换成情况下使用纳税人信息可以将历史以后的数据变为新的号码，并历史申报所涉及到的报表均可以变为新的证照号码。 方法：纳税人基础信息((更换证照号码） 报表 薪金报表 工资报表增加了企业年金个人缴纳部分的字段填写企业年金个人缴纳部分。如图 3.4自查数据导入 个人所得税代扣代缴客户端增加自查状态下对明细收入数据的导入功能。企业个税申报操作员在自查以往月份数据时，可通过本功能批量导入自查收入数据，导入后可在客户端相应的明细收入表查看导入结果。此次对于代扣代缴标准版主要新增自查导入功能，共涉及9个报表： 1、正常工资薪金收入； 2、外籍人员正常工资薪金收入； 3、全年一次性奖金收入； 4、无住所个人取得数月奖金收入； 5、特殊行业全年工资薪金收入； 6、内退一次性补偿收入； 7、提前退休一次性补贴收入 8、解除劳动合同一次性补偿收入； 9、股票期权行权收入。 3.4.2功能介绍 当客户端处于某个申报月份的自查状态时，操作员可进入“自查导入”模块，选择本次自查需要导入的明细收入申报表，参考图如下： 2）自查数据导入 选择需要自查的明细表类型后，点击导入，则出现与正常收入导入页面相同的操作页面，如下图： 用户采取与正常月份excel收入表导入相同的操作方式，将自查数据导入即可。导入后可在对应的明细收入表模块查看导入的数据。 升级方法历史申报数据的用户 已安装代扣代缴）1）安装补录工具原有软件的基础上程序修复安装，即可完成升级。 包 进行修复，下一步，如图 完成，软件更新为工具子系统如图 历史申报数据的用户 已安装代扣代缴）1）补录工具原有软件的基础上程序修复安装，即可完成升级。 情况 用户未安装代扣代缴和补录工具 包 软件选择安装路径，如图 完成安装后，软件进行初始化安装 4.3 首次安装用 首次安装用户直接代扣代缴软件即可，无需历史版本升级。