学员积分管理选读.docVIP

学员积分管理 北京数洲科技有限公司 2013年07月  目 录 一、积分介绍 3 二、积分设置 3 2.1按金额固定比例积分 4 2.2由录入员指定积分 5 2.3按金额分档积分 5 2.4送额定积分 6 三、业务办理 7 四、积分统计 8 五、积分兑换 10 六、积分调整 11 七、常见问题 11  一、积分介绍 积分管理是师之伴侣软件提供的一项新功能。 积分管理可以让培训学校实现以下设想——学员通过办理指定业务来获得相应积分，积分可以兑换培训学校限定的礼品，积分越多能兑换礼品的种类及档次就越好，这样会刺激学员办理业务的热情。 【积分管理】模块可以在软件的左侧导航菜单中找到（见下图）。 二、积分设置 师之伴侣软件包含的业务模块很多，并不是所有业务的办理都能获得积分。因此在使用积分管理功能之前，我们需要先制定相应的积分规则。这样，当学员办理指定业务时，软件才会根据设定的积分规则来生成相应的学员积分。 点击左侧菜单【积分管理】模块下的【积分规则】，打开积分规则设置页面（见下图）。 软件中的积分规则可以划分为以下四种情形—— 2.1按金额固定比例积分 比例积分，即消费金额与积分成正比，这个固定比例具体是多少由培训学校任意设置，可以是1：100（消费1元人民币获得100个积分）、1：1（消费1元人民币获得1个积分）、1：0.01（消费100元人民币获得1个积分）等。 填写说明： 1、对应单据类型是让用户来设定哪个业务单据需要设置积分规则，可供选择的业务单据有8个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化），分别是【收费单】、【教材销售单】、【退费单】、【报名登记】、【个人续班】、【集体续班】、【退班登记】、【转班登记】。 2、如果要按消费金额送比例积分，那么这里需要选择积分方式为“按金额固定比例积分”。 3、选了“按金额固定比例积分”之后，“金额折算积分比例”字段变为必填项，这里可以填写一个比例数字，例如数字100就表示消费1元人民币获得100个积分，数字1就表示消费1元人民币获得1个积分，数字0.01就表示消费100元人民币获得1个积分。 4、选了“按金额固定比例积分”之后，“积分参考字段”也变为必填项，积分参考字段的意思就是之前“对应单据类型”里选的业务单据上以此字段作为积分参考。 上图里显示的积分规则就是按【收费单】里的“实收费”这个字段的金额来折算积分，实收1元人民币获得1个积分，实收多少元就获得多少积分。 重要提示：如果对应单据类型为“转班登记”并且积分方式为“按金额固定比例积分”时，那么积分参考字段只能填写“新班级补交学费”，若选填其他字段则不会产生积分。 2.2由录入员指定积分 指定积分，即业务单据的积分字段由录入员任意手工填写数值。 填写说明： 1、对应单据类型是让用户来设定哪个业务单据需要设置积分规则，可供选择的业务单据有8个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化），分别是【收费单】、【教材销售单】、【退费单】、【报名登记】、【个人续班】、【集体续班】、【退班登记】、【转班登记】。 2、如果本业务属于灵活赠分，那么这里需要选择积分方式为“由录入员指定积分”。 上图里显示的积分规则是【报名登记】里“赠送积分”字段的数值由录入员任意指定。 重要提示：灵活赠分只能通过“由录入员指定积分”的方式来完成，这类规则无法和消费金额挂钩，有可能和报班多少、推荐人是谁等相关。例如：学员报1门课送100积分，同时报3门就送500积分，报的越多送的积分就越多。 2.3按金额分档积分 分档积分，即将消费金额划分为不同档次区间，本次消费达到一定数目后获得的积分就越多。不同档次区间具体是多少由培训学校任意设置，例如：1至199（消费200元以下）送10积分、200至499（消费满200元但未满500元）送50积分、500至999（消费满500元但未满1000元）送150积分、1000至空白（消费满1000元以上）送200积分。 填写说明： 1、对应单据类型是让用户来设定哪个业务单据需要设置积分规则，可供选择的业务单据有8个（这里以课外辅导版为例，而艺术版和综合版的单据数量会有所变化），分别是【收费单】、【教材销售单】、【退费单】、【报名登记】、【个人续班】、【集体续班】、【退班登记】、【转班登记】。 2、如果要按消费金额送档次积分，那么这里需要选择积分方式为“按金额分档积分”。 3、选了“按金额分档积分”之后，“积分参考字段”变为必填项，积分参考字段的意思就是之前“对应单据类型”里选的业务单据上以此字段作为积分参考。 上图里显示的积分规则就是按【教材销售单】里的“金额合计”这个字段的数值来计算积分。当金额合计处于第一档次1到199区间时，可获得10积分；当金额合计处于第二档次200至499区