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中国工中国工商银商银行行((亚洲亚洲))有限有限公公司司5050 亿美亿美元元中中期期债债券券程程序序 中国工中国工商银商银行行((亚洲亚洲))有有限限公公司司5500 亿亿美美元元中中期期债债券券程程序序 发行发行于年到年到期期的的66 厘厘1515 亿人亿人民币民币资资补充补充债券债券 发发行行于年年到到期期的的66 厘厘1155 亿亿人人民币民币资资补充补充债债券券 二零一一年十一月四日，香港讯──中国工商银行(亚洲)有限公司( 「工银亚洲」)宣布 发行于2021 年到期的6%票息 15 亿人民币金的资补充债券( 〝债券〞) 。工银亚洲聘请 汇丰银行、工银国际和中银香港作为次债券发行的联席全球协调人，汇丰银行、工银国 际、中银香港、瑞士信贷、星展银行有限公司和高盛(亚洲)有限责任公司为联席帐簿管理 人，东方汇理银行、苏格兰皇家银行有限公司和渣打银行有限公司作为副承销商。 次债券以面值发行，固定年利率为 6%，每半年于期支付一次。惠誉评级为 A- 。 次发行既是亚太地区一家银行的首单符合巴塞尔协议 III 要求发行的债券，也是在香港 的离岸人民币债券市场上此类型次级债券的首次。次发行有助于强化银行的资产负债表 和资基础。 适用FSA/ICMA 稳定价格规则 免责声明: 新闻稿并不构成要约出售或邀请要约购买任何证券，而新闻稿或其任何内容亦不构成任何合约或承诺之 基础。新闻稿或其任何副不可携入美国或于美国分发。 新闻稿所载资料不会于美国（包括其领土及属地、美国各州及哥伦比亚特区）或美国境内直接或间接分 发。该等资料并不构成或成为于美国购买或认购证券之邀请或要约。新闻稿所述债券并及将不会根据证 券法登记。除非已根据证券法之登记规定登记或获豁免登记，否则债券将不得于美国提呈发售或出售债 券。债券不会于美国向美籍人士进行发售。 - 完 - 中国中国工工商商银银行行（（亚亚洲洲））有有限限公公司司 中中国国工工商商银银行行 （（亚亚洲洲））有有限限公公司司 中国工商银行（亚洲）有限公司（「工银亚洲」）是一家在香港注册成立的持牌银行，目 前在港设有 51 间分行、16 间「理财金账户」中心及 4 间商务中心；其主要的业务为银 行、金融及与其它金融相关的服务，经营重点为零售银行、商业银行及企业银行业务。工 1 / 2 银亚洲之全资附属公司–华商银行及工银亚洲投资管理有限公司，分别专注于中国内地人 民币业务及以亚洲区为投资中心的投资管理业务。工银亚洲为中国最大商业银行（以资产 总值计）–中国工商银行股份有限公司在香港银行业务的旗舰。于 2010 年 5 月 5 日，惠 誉评级给予工银亚洲的支持评级为「1」级，而个别评级则为「C 」级。于 2010 年 5 月 7 日，工银亚洲获穆迪投资给予 A2 ／Prime-1 长期／短期存款评级及C− 级银行财务实力评 级，所有评级展望均为稳定。 2 / 2