北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并.PDFVIP

股票代码：300282 股票简称：汇冠股份 上市地点：深圳证券交易所 北京汇冠新技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书 （草案）摘要 交易对方 姓名或名称 刘胜坤、杨天骄、云教投资、沈海红、上海源美、 发行股份及支付现金购买 中广影视、何旭、纳兴投资、柯宗庆、仝昭远、 资产的交易对方 马渊明、杉华股权、陈瑾、廖志坚、叶奇峰、梁 雪雅、杨绪宾、杉华创业、饶书天、郭苑平 募集配套资金的交易对方 不超过5 名特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年七月 1 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站（ ）；备查文 件的查阅方式为：本公司办公室。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘 要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中的财务会计报告真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的所有交易对方承诺，为本次交易所提供 的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 2 目录 目录 3 释义 4 一、普通术语 4 二、专业术语 5 第一章 重大事项提示 7 一、本次交易方案概述 7 二、本次发行股份的价格和数量 9 三、本次交易构成重大资产重组 10 四、本次交易不构成关联交易 10 五、本次交易不构成借壳上市 11 六、交易标的评估情况 11 七、本次交易对上市公司的影响 11 八、股份锁定期 13 九、业绩承诺及补偿 14 十、实现超额业绩的现金奖励 15 十一、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 15 十二、本次交易相关各方作出的重要承诺 16 十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排 20 十四、本次重组摊薄即期回报及填补措施的说明 21 十五、独立财务顾问的保荐人资格 21 第二章 重大风险提示 22 一、与本次交易相关的风险 22 二、标的公司对上市公司持续经营影响的风险 24 第三章 本次交易概况 28 一、本次交易的背景及目的 28 二、本次交易的决策过程和批准情况 31 三、本次交易具体方案 31 四、本次交易对上市公司的影响 38 3 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 一、普通术语 汇冠股份、本公司、公