云南旅游股份有限公司关于华侨城（云南）投资有限公司.PDFVIP

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-019 债券代码：112250 债券简称：15云旅债 云南旅游股份有限公司 关于华侨城（云南）投资有限公司 要约收购公司股份事宜的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月2 日收到华侨城（云 南）投资有限公司（以下简称“华侨城云南公司”）《关于华侨城（云南）投资有限 公司要约收购云南旅游股份有限公司股份事宜的进展情况》，具体内容如下： 2016 年 12 月2 日，云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资 委”）、华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）、华侨城（云南）投资有限 公司与云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“云南世博集团”）签署了《关 于云南世博旅游控股集团有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协 议》”）。华侨城云南公司以现金对云南世博集团进行增资，增资完成后持有云南 世博集团 51% 的股份，成为其控股股东，从而间接控制云南旅游股份有限公司（以 下简称“云南旅游”）已发行股份的49.52% ，云南旅游的实际控制人由云南省国资委 变更为国务院国资委，从而触发全面要约收购义务。根据《证券法》和《上市公司 收购管理办法》，华侨城云南公司应当向云南旅游除云南世博集团之外的其他所有 持有上市流通普通股（A 股）的股东发出全面要约。 华侨城云南公司已于2016 年11 月30 日公告了《要约收购报告书摘要》（公告 编号：2016-120 ）。公司于2017 年2 月4 日公告了《关于华侨城（云南）投资有限 公司要约收购公司股份事宜的进展公告》（公告编号：2017-005 ）。 1 根据《增资扩股协议》的约定，在满足以下全部条件后协议方生效：①云南省 国资委、华侨城集团、华侨城云南公司及云南世博集团共同签署《增资扩股协议》； ②经云南省人民政府审核批准本次交易；③对云南世博集团的审计、评估结果经云 南省国资委、华侨城集团、华侨城云南公司及云南世博集团认定并经主管部门核准 或备案；④商务部门审核批准本次交易；⑤国有资产监督管理机构审核批准云南世 博集团采取非公开协议方式进行增资，审核批准云南世博集团所持上市公司（即云 南旅游）股份间接转让。 截止本公告日，本次交易的审批情况如下： 一、本次交易已履行的决策（审批）程序 2016 年 10 月14 日，云南省国资委出具《云南省国资委关于云南世博旅游控股 集团有限公司增资扩股涉及资产评估项目核准意见的批复》（云国资产权[2016]293 号），本次增资的评估报告已完成备案。 2016 年11 月17 日，云南省政府下发《云南省人民政府常务会议纪要》（第23 期），原则上同意省国资委、云南世博集团与华侨城集团、华侨城（云南）投资有 限公司《关于云南世博旅游控股集团有限公司之增资扩股协议（送审稿）》。 2016 年 11 月22 日，华侨城集团召开党政联席会议，审议确定由华侨城集团的 全资子公司华侨城云南公司参与本次增资；并授权华侨城云南公司董事会办理本次 增资，依照《上市公司收购管理办法》及有关法律法规的规定办理对云南旅游全面 要约收购及聘请财务顾问等事宜。 2016 年 11 月23 日，华侨城云南公司召开董事会，审议同意公司参与云南世博 集团本次增资。 2016 年 11 月24 日，云南世博集团收到云南省国资委下发《云南省国资委关于 云南世博旅游控股集团有限公司增资扩股有关事宜的通知》（云国资资运[2016]335 号），告知本次增资事项已经云南省政府常务会议通过。 2016 年11 月28 日，云南世博集团召开董事会，审议同意本次增资事宜。 2016 年 11 月29 日，云南省人民政府下发《云南省人民政府关于云南世博旅游 2 控股集团有限公司增资扩股引入华侨城集团公司有关事项的批复》（云政复[2016]72 号），同意云南世博集团以增资扩股方式引入华侨城集团公司，