江苏联发纺织股份有限公司公司债券受托摘要.PDF

江苏联发纺织股份有限公司公司债券 受托管理事务报告（2016 年度） 江苏联发纺织股份有限公司公司债券 受托管理事务报告 （201 6 年度） 发行人 债券受托管理人 （注册地址：海口市南宝路36 号证券大厦4 楼） 2017 年6 月 1 江苏联发纺织股份有限公司公司债券 受托管理事务报告（2016 年度） 重要声明 金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“联发股份”、“发行人”或“公司”） 对外公布的《江苏联发纺织股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文 件、发行人提供的材料以及第三方中介机构出具的专业意见。金元证券对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为金元证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，金元证券不承 担任何责任。 2 江苏联发纺织股份有限公司公司债券 受托管理事务报告（2016 年度） 目录 第一章 本期公司债券概要4 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况7 第三章 本期公司债券保证人情况 12 第四章 发行人募集资金使用情况 13 第五章 债券持有人会议召开的情况 14 第六章 本期公司债券本息偿付情况 15 第七章 本期公司债券跟踪评级情况 16 第八章 受托管理人履行职责情况 17 第九章 其他重要事项 18 3 江苏联发纺织股份有限公司公司债券 受托管理事务报告（2016 年度） 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模 本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1201号”文件核 准向社会公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币8亿元。 二、债券名称 2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券（以下简称 “本期公司债券”）。 三、债券简称及代码 12联发债、112120。 四、发行主体 江苏联发纺织股份有限公司。 五、债券期限 本期公司债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率和投资者 回售选择权。 六、发行规模 本期公司债券的发行规模为8亿元。 七、债券利率 本期公司债券的票面利率为6.2%，在债券存续期前3年固定不变。在债券存续期 内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2 年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固 定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 八、还本付息的期限和方式 本期公司债券采用单利按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付。 4 江苏联发纺织股份有限公司公司债券