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美盛文化创意股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 证券简称：美盛文化 证券代码：002699 美盛文化创意股份有限公司 （Meisheng Cultural and Creative Corp., Ltd. ） （注册地址：浙江省绍兴市新昌省级高新技术园区内（南岩）） 2015年非公开发行A股股票预案 二〇一五年十一月 美盛文化创意股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 美盛文化创意股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 重要提示 1、本次非公开发行A 股股票预案已于2015 年11 月3 日经公司第二届董事 会第二十二次会议审议通过。本次发行方案尚需公司股东大会审议通过及中国证 监会核准。 2 、本次发行对象为赵小强先生，新余乐活投资管理中心（普通合伙），新 余天游投资管理中心（普通合伙）及其它投资者，合计不超过10 名特定投资者。 上述发行对象中，赵小强先生、新余乐活投资管理中心（普通合伙）、新余天游 投资管理中心（普通合伙）已经于2015 年11 月3 日与公司签署了《股权认购协 议》。其中，赵小强先生为本公司的实际控制人、董事长，与公司构成关联关系， 新余乐活投资管理中心（普通合伙）、新余天游投资管理中心（普通合伙）与公 司不构成关联关系。 赵小强先生认购金额不低于 100,000.00 万元，新余乐活认购金额8,550.00 万 元，新余天游认购金额7,824.96 万元，其余金额由特定投资者认购。 本次非公开发行股票完成后，赵小强先生、新余乐活、新余天游所认购的本 次发行的股票36 个月内不得转让，其它股东所认购的本次发行的股票12 个月内 不得转让，限售期自公司公告本次非公开发行的股票登记至发行对象名下之日起 算。 3、本次非公开发行A 股的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票 发行价格不低于定价基准日前20 个交易日的交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本 次发行核准批文后，遵照价格优先的原则，由董事会和保荐人（主承销商）按照 相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配 股等除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。 赵小强先生、新余乐活、新余天游不参与本次发行定价的市场询价过程，但 承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。 2 美盛文化创意股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 4 、本次非公开发行数量不超过9,000 万股（含本数）。在上述范围内，最终发